Ventes et réservations de véhicules
Recueillez les coordonnées d’un acheteur, le véhicule et la réservation, et les documents demandés par votre concession, sans contrôle sauf si vous en ajoutez un.
Pour qui : Concessions de véhicules neufs et d’occasion, showrooms indépendants, courtiers en véhicules, négociants import-export, maisons de vente aux enchères et plateformes de réservation.
Scénario : Un client réserve ou achète un véhicule et vous avez besoin de ses coordonnées, de ses déclarations et de ses justificatifs.
Le problème
Coordonnées, confirmations d’acompte et documents arrivent par messagerie, e-mail et formulaires papier au showroom. Chaque vendeur garde son propre fil.
Ce qui peut arriver
- Une réservation se bloque pendant qu’on relance pour un document.
- Les documents des clients finissent sur des téléphones personnels et dans des boîtes mail.
- Personne ne voit d’un coup d’œil quelles réservations sont complètes.
Un meilleur processus
Envoyez un lien à chaque client. Il indique ses coordonnées, le véhicule et son mode d’achat, confirme les déclarations et téléverse ce que vous demandez, et tout est conservé dans une seule demande.
Comment UMNIII Verify aide
UMNIII Verify donne au showroom un flux léger et prêt à l’emploi composé uniquement d’un formulaire d’information et d’une demande de document, de sorte que chaque réservation recueille les mêmes informations au même endroit.
Modèles UMNIII pour cela
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Un formulaire d’information et une demande de document, sans contrôle d’identité, AML ou d’entreprise par défaut. Proposé sur tous les marchés.
Quelles fonctionnalités de Verify sont utiles ?
- Formulaires d’information personnalisés
- Coordonnées du client, acheteur particulier ou société, véhicule ou référence de stock, réservation ou achat, intentions de reprise et de financement, déclarations et consentement.
Établit : Un enregistrement structuré de ce que le destinataire vous a dit, classé avec la demande.
N’établit pas : Une réponse n’est pas vérifiée de manière indépendante du seul fait qu’elle a été recueillie via Verify. C’est ce que le destinataire a dit. - Demandes de documents et téléversements
- Les justificatifs demandés par votre concession, avec vos instructions.
Établit : Que le destinataire a téléversé ces fichiers pour cette demande, et quand.
N’établit pas : Un téléversement n’établit pas qu’un document est authentique, valide, à jour ou qu’il appartient au destinataire. - Vérification d’identité
- Facultatif : lorsque votre processus exige que l’identité du client soit vérifiée, et pas seulement sa pièce d’identité recueillie.
Établit : Qu’une pièce d’identité officielle avec photo a été contrôlée quant à son authenticité et comparée à un selfie en direct de la personne qui la présente.
N’établit pas : Il n’établit ni une adresse, ni un droit de travailler ou de louer, ni une solvabilité, ni un droit de conduire, ni quoi que ce soit sur une entreprise. - Vérification d’entreprise (KYB)
- Facultatif : lorsqu’un acheteur société doit être vérifié et pas seulement décrit.
Établit : Un contrôle d’entreprise : une recherche au registre lorsque des données sont disponibles, des documents d’entreprise et des contrôles des personnes associées, ses dirigeants et bénéficiaires effectifs.
N’établit pas : Ce n’est pas un contrôle de solvabilité, et il ne décide pas s’il faut travailler avec l’entreprise.
Facultatif, ajouté séparément
- Vérification d’identité: Lorsque votre processus exige que l’identité de l’acheteur soit vérifiée.
- Filtrage AML standard: Uniquement lorsque votre entreprise a décidé que le filtrage est approprié et licite pour la vente.
- Vérification d’entreprise (KYB): Pour un acheteur société, lorsque la société doit être vérifiée.
Informations pouvant être recueillies
- Coordonnées du client
- Si l’acheteur est un particulier ou une société, avec les informations de la société
- Le véhicule, ou son numéro de stock ou de référence
- Réservation ou achat, et une date souhaitée
- Intentions de reprise et de financement
- Déclarations et consentement
Documents pouvant être demandés
- Une pièce d’identité, lorsque vous en demandez une
- Justificatif de domicile, lorsque vous le demandez légalement
- Documents d’entreprise, pour un achat par une société
- Documents de propriété ou justificatifs de reprise
- Documents de financement ou de paiement, le cas échéant
Ce que Verify ne fait pas ici
- Verify recueille et organise ces informations et documents. La collecte n’est pas une authentification indépendante : ce que déclare le client n’est pas vérifié, et un téléversement n’établit pas qu’un document est authentique.
- Les contrôles d’identité, AML, de registres de résidence et d’entreprise sont distincts. N’en ajoutez un que lorsqu’il est approprié, pris en charge et légalement requis pour votre entreprise.
- Toute vente de véhicule n’exige pas une identité, un AML ou un document particulier ; c’est la décision de votre entreprise.
Comment créer ou adapter le flux
- Dans UMNIII Verify, ouvrez le Dashboard. Dans “Send verification invite”, choisissez “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” dans “Start from a template”. Vérifiez ce qui est rempli : chaque partie peut être modifiée pour une demande, et le devis suit ce qui est sélectionné.
- Pour l’adapter, cliquez sur “Copy to this Workspace” et modifiez votre copie, par exemple les instructions des documents.
- N’ajoutez un contrôle facultatif que là où il convient vraiment à votre processus. Aucun n’est ajouté par défaut.
- Saisissez le destinataire dans “Invitee Email”, choisissez la durée du lien dans “Link expires after” et, si proposé, indiquez si vous souhaitez “Send reminders”. Cliquez ensuite sur “Send verification invite”.
Créer un formulaire d’information réutilisable
- Les propriétaires, administrateurs et membres créent des formulaires sous Custom Forms dans UMNIII Verify : un nom, puis chaque question avec son type, si une réponse est obligatoire et un éventuel texte d’aide.
- Prévisualisez le formulaire tel que le destinataire le verra, enregistrez-le, et il sera proposé sous “Your forms” à chaque composition de demande.
- Un formulaire peut être joint à autant de demandes et de modèles que nécessaire. Le modifier ne change que les demandes futures ; une demande déjà envoyée conserve les questions avec lesquelles elle a été envoyée.
L’enregistrer et le réutiliser comme modèle
- Une fois la composition au point, un propriétaire, un administrateur ou un membre du Workspace clique sur “Save as template”, lui donne un nom et, éventuellement, une description.
- Dès lors, il apparaît dans “Start from a template” à côté des modèles UMNIII. Le choisir remplit la demande, chaque partie reste modifiable pour cette seule demande, et choisir un modèle n’envoie rien à lui seul.
- Pour adapter un modèle UMNIII, choisissez-le et cliquez sur “Copy to this Workspace”. La copie est modifiable ; l’original reste inchangé.
- Un modèle enregistré ne se modifie pas directement. Pour le changer, appliquez-le, ajustez la composition et enregistrez-le de nouveau sous un autre nom.
- Les modèles propres et copiés de votre Workspace sont listés sous Other / General dans le calculateur de crédits de UMNIII Verify.
Modèles, formulaires et guides
- Modèle système UMNIII
- Un flux prêt à l’emploi fourni par UMNIII. Il est signalé UMNIII dans le produit et votre Workspace ne peut pas le modifier.
- Modèle de Workspace
- Un flux qu’une personne de votre Workspace a enregistré pour le réutiliser. Il appartient à votre Workspace.
- Modèle copié
- Un modèle UMNIII copié dans votre Workspace pour pouvoir être adapté. La copie est à vous et l’original reste inchangé.
- Formulaire d’information réutilisable
- Un ensemble de questions que votre Workspace rédige une fois et joint à toute demande ou tout modèle.
- Guide de flux
- Une explication comme ces pages. Un guide n’est pas un modèle : sauf s’il indique qu’un modèle UMNIII est disponible, il décrit une configuration que vous créez vous-même.
Étape suivante
Utilisez le modèle UMNIII dans UMNIII Verify, ou copiez-le dans votre Workspace et adaptez-le. Les prix actuels sont affichés dans le produit avant tout envoi.