Venda e reserva de veículos
Recolha os dados de um comprador, o veículo e a reserva, e os documentos que o seu stand pede, sem verificação a menos que a adicione.
Para quem é: Stands de veículos novos e usados, showrooms independentes, corretores de veículos, comerciantes de importação e exportação, leiloeiras e plataformas de reserva.
Cenário: Um cliente reserva ou compra um veículo e precisa dos seus dados, declarações e documentos de suporte.
O problema
Os dados do cliente, as confirmações de sinal e os documentos chegam por aplicações de mensagens, e-mail e formulários em papel no showroom. Cada vendedor mantém a sua própria conversa.
O que pode acontecer
- Uma reserva para enquanto se insiste por um documento.
- Os documentos dos clientes acabam em telemóveis pessoais e caixas de correio.
- Ninguém consegue ver de relance que reservas estão completas.
Um processo melhor
Envie um link a cada cliente. O cliente indica os seus dados, o veículo e como pretende comprar, confirma as declarações e carrega o que pedir, e tudo fica num único pedido.
Como o UMNIII Verify ajuda
O UMNIII Verify dá ao showroom um fluxo simples e pronto a usar composto apenas por um formulário de informação e um pedido de documento, para que cada reserva recolha os mesmos dados no mesmo lugar.
Modelos UMNIII para isto
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Um formulário de informação e um pedido de documento, sem verificação de identidade, AML ou de empresa por predefinição. Disponível em todos os mercados.
Que funcionalidades do Verify ajudam?
- Formulários de informação personalizados
- Dados do cliente e contactos, comprador particular ou empresa, o veículo ou referência de stock, reserva ou compra, intenções de retoma e financiamento, declarações e consentimento.
Comprova: Um registo estruturado do que o destinatário lhe disse, arquivado com o pedido.
Não comprova: Uma resposta não fica verificada de forma independente por ter sido recolhida através do Verify. É o que o destinatário disse. - Pedidos de documentos e carregamentos
- Os documentos de suporte que o seu stand pede, com as suas instruções.
Comprova: Que o destinatário carregou estes ficheiros para este pedido, e quando.
Não comprova: Um carregamento não comprova que um documento é autêntico, válido, atual ou do próprio destinatário. - Verificação de identidade
- Opcional: quando o seu processo precisa de verificar a identidade do cliente, não apenas de recolher o documento de identificação.
Comprova: Que um documento de identificação oficial com fotografia foi verificado quanto à autenticidade e comparado com uma selfie em direto da pessoa que o apresenta.
Não comprova: Não comprova uma morada, um direito a trabalhar ou arrendar, solvabilidade, habilitação para conduzir nem nada sobre uma empresa. - Verificação de empresas (KYB)
- Opcional: quando um comprador empresa tem de ser verificado e não apenas descrito.
Comprova: Uma verificação de empresa: consulta ao registo quando existem dados, documentos da empresa e verificações das pessoas associadas, administradores e beneficiários efetivos.
Não comprova: Não é uma verificação de crédito, e não decide se deve fazer negócio com a empresa.
Opcional, adicionado separadamente
- Verificação de identidade: Quando o seu processo precisa de verificar a identidade do comprador.
- Análise AML padrão: Apenas quando a sua empresa decidiu que a análise é adequada e lícita para a venda.
- Verificação de empresas (KYB): Para um comprador empresa, quando a empresa tem de ser verificada.
Informações que podem ser recolhidas
- Dados do cliente e contactos
- Se o comprador é um particular ou uma empresa, com os dados da empresa
- O veículo, ou o seu número de stock ou referência
- Reserva ou compra, e uma data preferida
- Intenções de retoma e financiamento
- Declarações e consentimento
Documentos que podem ser pedidos
- Um documento de identificação, quando o pedir
- Comprovativo de morada, quando o pedir licitamente
- Documentos da empresa, para uma compra por empresa
- Documentos de propriedade ou de suporte da retoma
- Documentos de financiamento ou pagamento, quando relevantes
O que o Verify não faz aqui
- O Verify recolhe e organiza estas informações e documentos. A recolha não é uma autenticação independente: o que o cliente declara não é verificado, e um carregamento não comprova que um documento é autêntico.
- As verificações de identidade, AML, registos de residência e empresa são separadas. Adicione uma apenas quando for adequada, suportada e legalmente exigida à sua empresa.
- Nem todas as vendas de veículos exigem identidade, AML ou um documento específico; é uma decisão da sua empresa.
Como criar ou adaptar o fluxo
- No UMNIII Verify, abra o Dashboard. Em “Send verification invite”, escolha “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” em “Start from a template”. Reveja o que é preenchido: qualquer parte pode ser alterada para um pedido, e o orçamento acompanha o que está selecionado.
- Para o adaptar, clique em “Copy to this Workspace” e altere a sua cópia, por exemplo as instruções dos documentos.
- Adicione uma verificação opcional apenas quando se adequar realmente ao seu processo. Nenhuma é adicionada por predefinição.
- Introduza o destinatário em “Invitee Email”, escolha a duração do link em “Link expires after” e, quando disponível, se pretende “Send reminders”. Depois clique em “Send verification invite”.
Crie um formulário de informação reutilizável
- Os proprietários, administradores e membros criam formulários em Custom Forms no UMNIII Verify: um nome e depois cada pergunta com o seu tipo, se a resposta é obrigatória e qualquer texto de ajuda.
- Pré-visualize o formulário como o destinatário o verá, guarde-o, e será oferecido em “Your forms” sempre que for redigido um pedido.
- Um formulário pode ser anexado a qualquer número de pedidos e modelos. A edição altera apenas os pedidos futuros; um pedido já enviado mantém as perguntas com que foi enviado.
Guarde-o e reutilize-o como modelo
- Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
- A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
- Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
- Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
- Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.
Modelos, formulários e guias
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Próximo passo
Use o modelo UMNIII no UMNIII Verify, ou copie-o para o seu Workspace e adapte-o. Os preços atuais são apresentados no produto antes de enviar qualquer coisa.