Aluguer de veículos
Recolha os dados de um locatário, o aluguer, um contacto de emergência e os documentos que pede, com indicação clara do que um carregamento não comprova.
Para quem é: Empresas de aluguer de veículos e operadores de frotas que alugam a particulares ou empresas.
Cenário: Um cliente reserva um aluguer e precisa dos seus dados, período de aluguer, declarações e documentos de suporte antes do levantamento.
O problema
Os dados do locatário, fotografias da carta de condução e datas de reserva estão espalhados por e-mails de reserva, aplicações de mensagens e um formulário em papel no balcão.
O que pode acontecer
- O levantamento demora mais no balcão enquanto os dados são reintroduzidos.
- Os documentos dos locatários ficam em telemóveis dos funcionários e caixas de correio.
- Os dados de uma reserva são difíceis de encontrar quando surge uma dúvida mais tarde.
Um processo melhor
Envie um link a cada locatário antes do levantamento. O locatário indica os seus dados, o veículo e as datas, um contacto de emergência, confirma as declarações e carrega o que pedir.
Como o UMNIII Verify ajuda
O UMNIII Verify dá ao balcão de aluguer um fluxo simples e pronto a usar composto apenas por um formulário de informação e um pedido de documento, preenchido antes da chegada do cliente.
Modelos UMNIII para isto
- Vehicle Rental / Hire Details & Documents. Um formulário de informação e um pedido de documento, sem verificação de identidade, AML ou de empresa por predefinição. Disponível em todos os mercados.
Que funcionalidades do Verify ajudam?
- Formulários de informação personalizados
- Dados do locatário e contactos, locatário particular ou empresa, o veículo ou categoria, datas de aluguer, outros condutores, um contacto de emergência, declarações e consentimento.
Comprova: Um registo estruturado do que o destinatário lhe disse, arquivado com o pedido.
Não comprova: Uma resposta não fica verificada de forma independente por ter sido recolhida através do Verify. É o que o destinatário disse. - Pedidos de documentos e carregamentos
- Os documentos que pede, por exemplo identificação ou carta de condução, com as suas instruções.
Comprova: Que o destinatário carregou estes ficheiros para este pedido, e quando.
Não comprova: Um carregamento não comprova que um documento é autêntico, válido, atual ou do próprio destinatário. - Verificação de identidade
- Opcional: quando precisa de verificar a identidade do locatário, não apenas de recolher os seus documentos.
Comprova: Que um documento de identificação oficial com fotografia foi verificado quanto à autenticidade e comparado com uma selfie em direto da pessoa que o apresenta.
Não comprova: Não comprova uma morada, um direito a trabalhar ou arrendar, solvabilidade, habilitação para conduzir nem nada sobre uma empresa.
Opcional, adicionado separadamente
- Verificação de identidade: Quando precisa de verificar a identidade do locatário.
- Verificação de empresas (KYB): Apenas quando um locatário empresa tem realmente de ser verificado.
Informações que podem ser recolhidas
- Dados do locatário e contactos
- Locatário particular ou empresa, com os dados da empresa
- Veículo ou categoria, datas de aluguer e local de levantamento
- Se mais alguém irá conduzir
- Um contacto de emergência, quando adequado
- Declarações e consentimento
Documentos que podem ser pedidos
- Identificação, quando a pedir
- Uma carta de condução, quando a pedir
- Outros documentos de aluguer de que o seu processo precisa
O que o Verify não faz aqui
- Carregar uma carta de condução ou outro documento não verifica a sua autenticidade ou validade, a habilitação do locatário para conduzir, a sua elegibilidade para seguro nem a sua adequação para alugar. O Verify não verifica nada disto.
- As respostas recolhidas são o que o locatário declarou.
Como criar ou adaptar o fluxo
- No UMNIII Verify, abra o Dashboard. Em “Send verification invite”, escolha “Vehicle Rental / Hire Details & Documents” em “Start from a template”. Reveja o que é preenchido: qualquer parte pode ser alterada para um pedido, e o orçamento acompanha o que está selecionado.
- Para o adaptar, clique em “Copy to this Workspace” e altere a sua cópia, por exemplo as instruções dos documentos.
- Adicione uma verificação opcional apenas quando se adequar realmente ao seu processo. Nenhuma é adicionada por predefinição.
- Introduza o destinatário em “Invitee Email”, escolha a duração do link em “Link expires after” e, quando disponível, se pretende “Send reminders”. Depois clique em “Send verification invite”.
Crie um formulário de informação reutilizável
- Os proprietários, administradores e membros criam formulários em Custom Forms no UMNIII Verify: um nome e depois cada pergunta com o seu tipo, se a resposta é obrigatória e qualquer texto de ajuda.
- Pré-visualize o formulário como o destinatário o verá, guarde-o, e será oferecido em “Your forms” sempre que for redigido um pedido.
- Um formulário pode ser anexado a qualquer número de pedidos e modelos. A edição altera apenas os pedidos futuros; um pedido já enviado mantém as perguntas com que foi enviado.
Guarde-o e reutilize-o como modelo
- Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
- A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
- Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
- Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
- Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.
Modelos, formulários e guias
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Próximo passo
Use o modelo UMNIII no UMNIII Verify, ou copie-o para o seu Workspace e adapte-o. Os preços atuais são apresentados no produto antes de enviar qualquer coisa.