Sprzedaż i rezerwacje pojazdów
Zbierz dane kupującego, pojazd i rezerwację oraz dokumenty, o które prosi Twój salon, bez kontroli, chyba że ją dodasz.
Dla kogo: Salony pojazdów nowych i używanych, niezależne salony, pośrednicy pojazdów, importerzy i eksporterzy, domy aukcyjne i platformy rezerwacji.
Scenariusz: Klient rezerwuje lub kupuje pojazd, a Ty potrzebujesz jego danych, oświadczeń i dokumentów uzupełniających.
Problem
Dane klientów, potwierdzenia zaliczek i dokumenty przychodzą przez komunikatory, e-mail i papierowe formularze w salonie. Każdy sprzedawca prowadzi własny wątek.
Co może się stać
- Rezerwacja staje, gdy trwa pogoń za dokumentem.
- Dokumenty klientów lądują na prywatnych telefonach i w skrzynkach.
- Nikt nie widzi na pierwszy rzut oka, które rezerwacje są kompletne.
Lepszy proces
Wyślij każdemu klientowi jeden link. Klient podaje swoje dane, pojazd i sposób zakupu, potwierdza oświadczenia i przesyła to, o co prosisz, a wszystko jest przechowywane przy jednej prośbie.
Jak pomaga UMNIII Verify
UMNIII Verify daje salonowi lekki, gotowy proces złożony tylko z formularza informacyjnego i prośby o dokument, dzięki czemu każda rezerwacja zbiera te same dane w tym samym miejscu.
Szablony UMNIII do tego celu
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Jeden formularz informacyjny i jedna prośba o dokument, domyślnie bez kontroli tożsamości, AML ani firmy. Oferowane na każdym rynku.
Które funkcje Verify pomagają?
- Niestandardowe formularze informacyjne
- Dane klienta i kontaktowe, kupujący indywidualny lub firma, pojazd lub numer magazynowy, rezerwacja lub zakup, zamiary dotyczące rozliczenia starego pojazdu i finansowania, oświadczenia i zgoda.
Ustala: Uporządkowany zapis tego, co powiedział Ci odbiorca, przechowywany przy prośbie.
Nie ustala: Odpowiedź nie staje się niezależnie zweryfikowana tylko dlatego, że zebrano ją przez Verify. To jest to, co powiedział odbiorca. - Prośby o dokumenty i przesyłanie plików
- Dokumenty uzupełniające, o które prosi Twój salon, z Twoimi instrukcjami.
Ustala: Że odbiorca przesłał te pliki do tej prośby, i kiedy.
Nie ustala: Przesłanie nie dowodzi, że dokument jest autentyczny, ważny, aktualny ani że należy do odbiorcy. - Weryfikacja tożsamości
- Opcjonalnie: gdy Twój proces wymaga weryfikacji tożsamości klienta, a nie tylko zebrania dokumentu tożsamości.
Ustala: Że urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem sprawdzono pod kątem autentyczności i porównano z selfie na żywo osoby, która go przedstawia.
Nie ustala: Nie dowodzi adresu, prawa do pracy lub najmu, zdolności kredytowej, uprawnień do kierowania ani niczego na temat firmy. - Weryfikacja firmy (KYB)
- Opcjonalnie: gdy firma kupująca musi zostać zweryfikowana, a nie tylko opisana.
Ustala: Kontrola firmy: wyszukiwanie w rejestrze, gdy dostępne są zapisy, dokumenty firmy oraz kontrole powiązanych osób, jej członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych.
Nie ustala: To nie jest kontrola kredytowa i nie decyduje o tym, czy prowadzić interesy z firmą.
Opcjonalnie, dodawane osobno
- Weryfikacja tożsamości: Gdy Twój proces wymaga weryfikacji tożsamości kupującego.
- Standardowa kontrola AML: Tylko gdy Twoja firma zdecydowała, że kontrola jest odpowiednia i zgodna z prawem dla tej sprzedaży.
- Weryfikacja firmy (KYB): W przypadku firmy kupującej, gdy firma musi zostać zweryfikowana.
Informacje, które mogą być zbierane
- Dane klienta i kontaktowe
- Czy kupujący jest osobą fizyczną, czy firmą, z danymi firmy
- Pojazd lub jego numer magazynowy bądź referencyjny
- Rezerwacja lub zakup oraz preferowana data
- Zamiary dotyczące rozliczenia starego pojazdu i finansowania
- Oświadczenia i zgoda
Dokumenty, o które można poprosić
- Dokument tożsamości, jeśli o niego prosisz
- Potwierdzenie adresu, jeśli prosisz o nie zgodnie z prawem
- Dokumenty firmy, przy zakupie przez firmę
- Dokumenty własności lub uzupełniające dotyczące rozliczenia starego pojazdu
- Dokumenty finansowania lub płatności, jeśli dotyczy
Czego Verify tu nie robi
- Verify zbiera i porządkuje te informacje i dokumenty. Zbieranie nie jest niezależnym uwierzytelnieniem: to, co oświadcza klient, nie jest weryfikowane, a przesłanie nie dowodzi, że dokument jest autentyczny.
- Kontrole tożsamości, AML, rejestrów zamieszkania i firmy są odrębne. Dodaj je tylko wtedy, gdy są odpowiednie, obsługiwane i wymagane prawnie w Twojej firmie.
- Nie każda sprzedaż pojazdu wymaga tożsamości, AML ani konkretnego dokumentu; to decyzja Twojej firmy.
Jak utworzyć lub dostosować proces
- W UMNIII Verify otwórz Dashboard. W “Send verification invite” wybierz “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” w “Start from a template”. Sprawdź, co zostało wypełnione: każdą część można zmienić dla jednej prośby, a wycena odpowiada temu, co wybrano.
- Aby go dostosować, naciśnij “Copy to this Workspace” i zmień swoją kopię, na przykład instrukcje dotyczące dokumentów.
- Dodawaj opcjonalne kontrole tylko tam, gdzie naprawdę pasują do Twojego procesu. Żadna nie jest dodawana domyślnie.
- Wpisz odbiorcę w “Invitee Email”, wybierz czas ważności linku w “Link expires after” i, jeśli jest dostępne, zdecyduj, czy użyć “Send reminders”. Następnie naciśnij “Send verification invite”.
Utwórz formularz informacyjny wielokrotnego użytku
- Właściciele, administratorzy i członkowie tworzą formularze w Custom Forms w UMNIII Verify: nazwa, a potem każde pytanie z typem, informacją, czy odpowiedź jest wymagana, oraz ewentualnym tekstem pomocy.
- Wyświetl podgląd formularza tak, jak zobaczy go odbiorca, zapisz go, a będzie oferowany w “Your forms” przy każdym tworzeniu prośby.
- Jeden formularz można dołączyć do dowolnej liczby próśb i szablonów. Edycja zmienia tylko przyszłe prośby; wysłana prośba zachowuje pytania, z którymi została wysłana.
Przeczytaj pełny przewodnik po tworzeniu formularza wielokrotnego użytku
Zapisz i używaj ponownie jako szablon
- Gdy kompozycja jest gotowa, właściciel, administrator lub członek Workspace naciska “Save as template”, nadaje mu nazwę i opcjonalnie opis.
- Od tej pory pojawia się w “Start from a template” obok szablonów UMNIII. Jego wybranie wypełnia prośbę, każda część pozostaje edytowalna dla tej jednej prośby, a samo wybranie szablonu niczego nie wysyła.
- Aby dostosować szablon UMNIII, wybierz go i naciśnij “Copy to this Workspace”. Kopię możesz zmieniać; oryginał pozostaje bez zmian.
- Zapisanego szablonu nie edytuje się bezpośrednio. Aby go zmienić, zastosuj go, dostosuj kompozycję i zapisz ponownie pod nową nazwą.
- Własne i skopiowane szablony Twojego Workspace są wymienione w sekcji Other / General w kalkulatorze kredytów w UMNIII Verify.
Szablony, formularze i przewodniki
- Szablon systemowy UMNIII
- Gotowy proces dostarczany przez UMNIII. W produkcie jest oznaczony jako UMNIII, a Twój Workspace nie może go zmienić.
- Szablon Workspace
- Proces zapisany przez kogoś w Twoim Workspace do ponownego użycia. Należy do Twojego Workspace.
- Skopiowany szablon
- Szablon UMNIII skopiowany do Twojego Workspace, aby można go było dostosować. Kopia jest Twoja, a oryginał pozostaje bez zmian.
- Formularz informacyjny wielokrotnego użytku
- Zestaw pytań, które Twój Workspace pisze raz i dołącza do dowolnej prośby lub szablonu.
- Przewodnik po procesie
- Objaśnienie takie jak te strony. Przewodnik nie jest szablonem: o ile nie podaje, że dostępny jest szablon UMNIII, opisuje konfigurację, którą tworzysz samodzielnie.
Następny krok
Użyj szablonu UMNIII w UMNIII Verify albo skopiuj go do swojego Workspace i dostosuj. Aktualne ceny są pokazywane w produkcie, zanim cokolwiek wyślesz.