Utwórz formularz informacyjny wielokrotnego użytku
Napisz pytania raz w Custom Forms, a następnie dołącz formularz do dowolnej prośby lub szablonu.
Dla kogo: Właściciele, administratorzy i członkowie Workspace UMNIII Verify.
Pamiętaj
- Formularz zbiera informacje dostarczone przez odbiorcę. Odpowiedź nie staje się niezależnie zweryfikowana tylko dlatego, że zebrano ją przez Verify.
- Gdy potrzebujesz czegoś niezależnie zweryfikowanego, dodaj osobną obsługiwaną kontrolę.
- Formularze mogą zawierać dane osobowe. Proś tylko o informacje, które masz zgodny z prawem i uzasadniony powód zbierać.
Krok 1: Znajdź Custom Forms
- Otwórz Custom Forms z menu w UMNIII Verify. Właściciele, administratorzy i członkowie mogą tworzyć, edytować i archiwizować formularze; przeglądający mogą je czytać i podglądać.
- Jeśli tworzenie własnych formularzy nie jest włączone dla Twojego Workspace, formularze dostarczane przez UMNIII są nadal dostępne przy tworzeniu prośby.
- Workspace może mieć limit liczby formularzy; strona informuje, gdy zostanie osiągnięty.
Krok 2: Dodaj, nazwij i uporządkuj pytania
- Naciśnij “New form” i wpisz “Form name” oraz, jeśli chcesz, opis.
- Naciśnij “Add a question”. Wpisz pytanie w “Label”, wybierz “Type” spośród rodzajów pytań dostępnych dla Twojego Workspace i dodaj tekst pomocy, gdy to pomaga.
- W przypadku listy wpisz opcje za pomocą “Add a choice”. W przypadku oświadczenia lub zgody można ustawić pole wyboru, które trzeba zaznaczyć, aby wysłać.
- Odbiorcy odpowiadają w pokazanej kolejności. Użyj “Move up” i “Move down”, aby zmienić kolejność, oraz “Remove”, aby usunąć pytanie.
Krok 3: Zdecyduj, co jest wymagane
- Zaznacz “An answer is required” przy pytaniu, na które trzeba odpowiedzieć, a przy opcjonalnym pozostaw niezaznaczone.
Krok 4: Podgląd i zapis
- Naciśnij “Preview as the recipient”, aby zobaczyć formularz tak, jak zobaczy go klient. Nic wpisanego w podglądzie nie jest zapisywane ani wysyłane.
- Naciśnij “Create form”, aby go zapisać, lub “Save changes” podczas edycji.
Krok 5: Udostępnij go i podziel się nim, jeśli chcesz
- Zapisany formularz jest od razu dostępny dla Twojego Workspace, w “Your forms” przy tworzeniu prośby.
- Właściciele i administratorzy mogą też opublikować formularz we wspólnej bibliotece UMNIII Verify, gdzie inne Workspace mogą go podejrzeć i przyjąć osobną kopię. Udostępniane są tylko pytania, nigdy klienci, prośby ani odpowiedzi.
Krok 6: Użyj go w procesie
- W kreatorze “Send verification invite” zaznacz “Collect information (forms)” i wybierz swój formularz w “Your forms”.
- Naciśnij “Save as template”, aby zachować to połączenie, dzięki czemu za każdym razem dołączany jest ten sam formularz.
Krok 7: Znajdź odpowiedzi
- Odpowiedzi są zapisywane przy prośbie o weryfikację. Otwórz ją z Verifications, aby zobaczyć je w “Submitted Forms”; “Evidence and downloads” zawiera raport i pakiet dowodów do pobrania.
Krok 8: Używaj ponownie, edytuj, wycofaj
- Jeden formularz można dołączyć do dowolnej liczby próśb i szablonów.
- Edycja formularza zmienia go dla przyszłych próśb. Wysłana prośba zachowuje pytania, z którymi została wysłana, więc wcześniejsze odpowiedzi pozostają dokładnie takie, jak zapisano.
- “Duplicate” tworzy wariant bez zmiany oryginału, a “Archive” przestaje oferować formularz, niczego nie usuwając.
Następny krok
Wykonaj te kroki w UMNIII Verify.