Créer et enregistrer un flux de vérification réutilisable
Concevez un processus une fois, avec formulaires, documents et contrôles, enregistrez-le comme modèle de Workspace et envoyez-le toujours de la même façon.
Pour qui : Propriétaires, administrateurs et membres d’un Workspace UMNIII Verify.
Le problème
Recréer la même demande par e-mail ou messagerie pour chaque client, c’est des questions différentes à chaque fois, des documents manquants et rien à montrer ensuite. La concevoir une fois dans Verify et la réutiliser donne à chaque client le même processus.
À garder à l’esprit
- Un modèle est une composition, pas une vérification : ce que chaque partie établit est ce que cette partie établit.
Étape 1 : Partir d’un modèle ou de zéro
- Ouvrez le Dashboard dans UMNIII Verify. “Send verification invite” est le compositeur. Dans “Start from a template”, choisissez un modèle UMNIII ou l’un de ceux de votre Workspace, ou laissez sur “Compose from scratch”.
- Appliquer un modèle remplit le compositeur et n’envoie rien. “Clear selection” le détache sans annuler ce qu’il a rempli.
Étape 2 : Ajouter vos formulaires
- Cochez “Collect information (forms)” et choisissez les formulaires : ceux d’UMNIII, et “Your forms” dès que votre Workspace en a.
Étape 3 : Ajouter documents et instructions
- Cochez “Request documents”, choisissez chaque document, rédigez ses instructions et marquez-le comme facultatif si le destinataire peut ne pas l’avoir.
Étape 4 : Choisir les contrôles
- Cochez “Verify identity” et tout contrôle supplémentaire dont votre processus a réellement besoin. Seuls les contrôles disponibles peuvent être cochés, et chacun affiche son prix actuel.
- Un contrôle des registres de résidence demande le pays de résidence de la personne, parmi les pays proposés.
Étape 5 : Lire le coût
- Le devis du compositeur montre ce qui est facturé à l’envoi : le coût fixe des exigences et contrôles cochés.
- La vérification d’entreprise est différente : une réservation temporaire est effectuée à l’envoi, et le débit final suit les contrôles terminés. Le devis affiche la réservation séparément.
Étape 6 : L’enregistrer comme modèle de Workspace
- Une fois la composition au point, un propriétaire, un administrateur ou un membre du Workspace clique sur “Save as template”, lui donne un nom et, éventuellement, une description.
- Dès lors, il apparaît dans “Start from a template” à côté des modèles UMNIII. Le choisir remplit la demande, chaque partie reste modifiable pour cette seule demande, et choisir un modèle n’envoie rien à lui seul.
- Pour adapter un modèle UMNIII, choisissez-le et cliquez sur “Copy to this Workspace”. La copie est modifiable ; l’original reste inchangé.
- Un modèle enregistré ne se modifie pas directement. Pour le changer, appliquez-le, ajustez la composition et enregistrez-le de nouveau sous un autre nom.
- Les modèles propres et copiés de votre Workspace sont listés sous Other / General dans le calculateur de crédits de UMNIII Verify.
Modèles, formulaires et guides
- Modèle système UMNIII
- Un flux prêt à l’emploi fourni par UMNIII. Il est signalé UMNIII dans le produit et votre Workspace ne peut pas le modifier.
- Modèle de Workspace
- Un flux qu’une personne de votre Workspace a enregistré pour le réutiliser. Il appartient à votre Workspace.
- Modèle copié
- Un modèle UMNIII copié dans votre Workspace pour pouvoir être adapté. La copie est à vous et l’original reste inchangé.
- Formulaire d’information réutilisable
- Un ensemble de questions que votre Workspace rédige une fois et joint à toute demande ou tout modèle.
- Guide de flux
- Une explication comme ces pages. Un guide n’est pas un modèle : sauf s’il indique qu’un modèle UMNIII est disponible, il décrit une configuration que vous créez vous-même.
Étape suivante
Suivez ces étapes dans UMNIII Verify.