Venta y reserva de vehículos
Recopile los datos de un comprador, el vehículo y la reserva, y los documentos que pide su concesionario, sin comprobación salvo que la añada.
Para quién es: Concesionarios de vehículos nuevos y usados, salas de exposición independientes, corredores de vehículos, comerciantes de importación y exportación, empresas de subastas y plataformas de reserva.
Escenario: Un cliente reserva o compra un vehículo y necesita sus datos, declaraciones y documentos justificativos.
El problema
Los datos del cliente, las confirmaciones de depósito y los documentos llegan por apps de mensajería, correo y formularios en papel en la sala de exposición. Cada vendedor lleva su propio hilo.
Qué puede pasar
- Una reserva se detiene mientras se reclama un documento.
- Los documentos de los clientes acaban en teléfonos personales y bandejas de entrada.
- Nadie puede ver de un vistazo qué reservas están completas.
Un proceso mejor
Envíe a cada cliente un enlace. Indica sus datos, el vehículo y cómo piensa comprar, confirma las declaraciones y carga lo que pida, y todo se conserva en una solicitud.
Cómo ayuda UMNIII Verify
UMNIII Verify da a la sala de exposición un flujo ligero y listo para usar compuesto solo por un formulario de información y una solicitud de documento, de modo que cada reserva recoge los mismos datos en el mismo lugar.
Plantillas de UMNIII para esto
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Un formulario de información y una solicitud de documento, sin control de identidad, AML ni de empresa por defecto. Disponible en todos los mercados.
¿Qué funciones de Verify ayudan?
- Formularios de información personalizados
- Datos del cliente y de contacto, comprador persona física o empresa, el vehículo o referencia de stock, reserva o compra, intenciones de entrega a cuenta y financiación, declaraciones y consentimiento.
Demuestra: Un registro estructurado de lo que el destinatario le ha dicho, archivado con la solicitud.
No demuestra: Una respuesta no queda verificada de forma independiente por haberse recopilado a través de Verify. Es lo que dijo el destinatario. - Solicitudes de documentos y cargas
- Los documentos justificativos que pide su concesionario, con sus instrucciones.
Demuestra: Que el destinatario cargó estos archivos para esta solicitud, y cuándo.
No demuestra: Una carga no demuestra que un documento sea auténtico, válido, actual o del destinatario. - Verificación de identidad
- Opcional: cuando su proceso necesita verificar la identidad del cliente, no solo recopilar su documento de identidad.
Demuestra: Que se comprobó la autenticidad de un documento de identidad oficial con foto y se comparó con un selfie en vivo de la persona que lo presenta.
No demuestra: No demuestra una dirección, un derecho a trabajar o alquilar, la solvencia, un permiso de conducir ni nada sobre una empresa. - Verificación de empresas (KYB)
- Opcional: cuando un comprador empresa debe verificarse y no solo describirse.
Demuestra: Una comprobación de empresa: consulta al registro cuando hay datos disponibles, documentos de la empresa y comprobaciones de sus personas asociadas, directivos y titulares reales.
No demuestra: No es una comprobación de crédito, y no decide si hacer negocios con la empresa.
Opcional, añadido por separado
- Verificación de identidad: Cuando su proceso necesita verificar la identidad del comprador.
- Control AML estándar: Solo cuando su empresa ha decidido que el control es adecuado y lícito para la venta.
- Verificación de empresas (KYB): Para un comprador empresa, cuando la empresa debe verificarse.
Información que puede recopilarse
- Datos del cliente y de contacto
- Si el comprador es persona física o empresa, con datos de la empresa
- El vehículo o su número de stock o referencia
- Reserva o compra, y una fecha preferida
- Intenciones de entrega a cuenta y financiación
- Declaraciones y consentimiento
Documentos que pueden solicitarse
- Un documento de identificación, cuando lo pida
- Comprobante de domicilio, cuando lo pida legalmente
- Documentos de empresa, para una compra de empresa
- Documentos de propiedad o justificativos de la entrega a cuenta
- Documentos de financiación o pago, cuando corresponda
Lo que Verify no hace aquí
- Verify recopila y organiza esta información y estos documentos. La recopilación no es una autenticación independiente: lo que declara el cliente no se verifica, y una carga no demuestra que un documento sea auténtico.
- Las comprobaciones de identidad, AML, registros de residencia y empresa son independientes. Añada una solo cuando sea adecuada, esté admitida y su empresa la requiera legalmente.
- No toda venta de vehículo requiere identidad, AML o un documento concreto; es decisión de su empresa.
Cómo crear o adaptar el flujo
- En UMNIII Verify, abra el Dashboard. En “Send verification invite”, elija “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” en “Start from a template”. Revise lo que rellena: cualquier parte se puede cambiar para una solicitud, y el presupuesto sigue lo seleccionado.
- Para adaptarla, pulse “Copy to this Workspace” y cambie su copia, por ejemplo las instrucciones de los documentos.
- Añada cualquier comprobación opcional solo donde realmente encaje en su proceso. Ninguna se añade por defecto.
- Introduzca el destinatario en “Invitee Email”, elija cuánto dura el enlace en “Link expires after” y, cuando se ofrezca, si desea “Send reminders”. Después pulse “Send verification invite”.
Cree un formulario de información reutilizable
- Los propietarios, administradores y miembros crean formularios en Custom Forms de UMNIII Verify: un nombre y luego cada pregunta con su tipo, si es obligatoria una respuesta y cualquier texto de ayuda.
- Previsualice el formulario como lo verá el destinatario, guárdelo y se ofrecerá en “Your forms” cada vez que se redacte una solicitud.
- Un formulario puede adjuntarse a cualquier número de solicitudes y plantillas. Editarlo solo cambia las solicitudes futuras; una solicitud ya enviada conserva las preguntas con las que se envió.
Guárdelo y reutilícelo como plantilla
- Cuando la composición está lista, un propietario, administrador o miembro del Workspace pulsa “Save as template”, le da un nombre y, opcionalmente, una descripción.
- A partir de entonces aparece en “Start from a template” junto a las plantillas de UMNIII. Al elegirla se rellena la solicitud, cada parte sigue siendo editable para esa solicitud y elegir una plantilla no envía nada por sí solo.
- Para adaptar una plantilla de UMNIII, elíjala y pulse “Copy to this Workspace”. La copia la puede cambiar usted; el original no cambia.
- Una plantilla guardada no se edita directamente. Para cambiarla, aplíquela, ajuste la composición y guárdela de nuevo con otro nombre.
- Las plantillas propias y copiadas de su Workspace aparecen en Other / General en la calculadora de créditos de UMNIII Verify.
Plantillas, formularios y guías
- Plantilla del sistema de UMNIII
- Un flujo listo para usar que proporciona UMNIII. Está etiquetado como UMNIII en el producto y su Workspace no puede cambiarlo.
- Plantilla de Workspace
- Un flujo que alguien de su Workspace ha guardado para reutilizarlo. Pertenece a su Workspace.
- Plantilla copiada
- Una plantilla de UMNIII copiada a su Workspace para poder adaptarla. La copia es suya y el original no cambia.
- Formulario de información reutilizable
- Un conjunto de preguntas que su Workspace escribe una vez y adjunta a cualquier solicitud o plantilla.
- Guía de flujo
- Una explicación como estas páginas. Una guía no es una plantilla: salvo que indique que hay una plantilla de UMNIII disponible, describe una configuración que usted crea.
Siguiente paso
Use la plantilla de UMNIII en UMNIII Verify, o cópiela a su Workspace y adáptela. Los precios actuales se muestran en el producto antes de enviar nada.