Fahrzeugverkauf und Reservierungen

Das Problem

Kundendaten, Anzahlungsbestätigungen und Dokumente kommen über Messenger, E-Mail und Papierformulare im Showroom. Jeder Verkäufer führt seinen eigenen Verlauf.

Was passieren kann

• Eine Reservierung stockt, während ein Dokument nachgefordert wird.
• Kundendokumente landen auf privaten Telefonen und in Postfächern.
• Niemand sieht auf einen Blick, welche Reservierungen vollständig sind.

Ein besserer Prozess

Senden Sie jedem Kunden einen Link. Er gibt seine Daten, das Fahrzeug und seine Kaufabsicht an, bestätigt die Erklärungen und lädt hoch, was Sie anfordern, und alles wird bei einer Anfrage aufbewahrt.

Wie UMNIII Verify hilft

UMNIII Verify gibt dem Showroom einen schlanken, fertigen Workflow, der nur aus einem Informationsformular und einer Dokumentenanfrage besteht, sodass jede Reservierung dieselben Daten am selben Ort erhebt.

UMNIII-Vorlagen dafür

• Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Ein Informationsformular und eine Dokumentenanforderung, standardmäßig ohne Identitäts-, AML- oder Unternehmensprüfung. In allen Märkten verfügbar.

Welche Verify-Funktionen helfen?

Individuelle Informationsformulare

Kunden- und Kontaktdaten, Einzelperson oder Unternehmen als Käufer, das Fahrzeug oder die Bestandsnummer, Reservierung oder Kauf, Inzahlungnahme- und Finanzierungsabsichten, Erklärungen und Einwilligung.
Belegt: Eine strukturierte Aufzeichnung dessen, was der Empfänger Ihnen mitgeteilt hat, abgelegt bei der Anfrage.
Belegt nicht: Eine Antwort ist nicht unabhängig geprüft, nur weil sie über Verify erhoben wurde. Sie ist das, was der Empfänger gesagt hat.

Dokumentenanfragen und Uploads

Die unterstützenden Dokumente, die Ihr Autohaus anfordert, mit Ihren Hinweisen.
Belegt: Dass der Empfänger diese Dateien zu dieser Anfrage hochgeladen hat, und wann.
Belegt nicht: Ein Upload belegt nicht, dass ein Dokument echt, gültig, aktuell oder das des Empfängers ist.

Identitätsprüfung

Optional: wenn Ihr Prozess verlangt, dass die Identität des Kunden geprüft und nicht nur sein Ausweisdokument erhoben wird.
Belegt: Dass ein amtlicher Lichtbildausweis auf Echtheit geprüft und mit einem Live-Selfie der vorlegenden Person abgeglichen wurde.
Belegt nicht: Sie belegt keine Adresse, kein Arbeits- oder Mietrecht, keine Kreditwürdigkeit, keine Fahrberechtigung und nichts über ein Unternehmen.

Unternehmensprüfung (KYB)

Optional: wenn ein Unternehmen als Käufer geprüft und nicht nur beschrieben werden muss.
Belegt: Eine Unternehmensprüfung: Registerabfrage, soweit Einträge verfügbar sind, Unternehmensdokumente und Prüfungen der verbundenen Personen, also Führungskräfte und wirtschaftlich Berechtigte.
Belegt nicht: Sie ist keine Bonitätsprüfung und entscheidet nicht darüber, ob Sie mit dem Unternehmen Geschäfte machen.

Optional, separat hinzugefügt

• Identitätsprüfung: Wenn Ihr Prozess verlangt, dass die Identität des Käufers geprüft wird.
• Standard-AML-Screening: Nur wenn Ihr Unternehmen entschieden hat, dass ein Screening für den Verkauf angemessen und rechtmäßig ist.
• Unternehmensprüfung (KYB): Bei einem Unternehmen als Käufer, wenn das Unternehmen geprüft werden muss.

Informationen, die erhoben werden können

• Kunden- und Kontaktdaten
• Ob der Käufer eine Einzelperson oder ein Unternehmen ist, mit Unternehmensdaten
• Das Fahrzeug oder seine Bestands- oder Referenznummer
• Reservierung oder Kauf und ein Wunschdatum
• Inzahlungnahme- und Finanzierungsabsichten
• Erklärungen und Einwilligung

Dokumente, die angefordert werden können

• Ein Ausweisdokument, wenn Sie danach fragen
• Adressnachweis, wenn Sie ihn rechtmäßig anfordern
• Unternehmensdokumente, bei einem Unternehmenskauf
• Eigentums- oder unterstützende Dokumente zur Inzahlungnahme
• Finanzierungs- oder Zahlungsdokumente, falls relevant

Was Verify hier nicht tut

• Verify erhebt und ordnet diese Informationen und Dokumente. Das Erheben ist keine unabhängige Authentifizierung: Was der Kunde angibt, ist nicht geprüft, und ein Upload belegt nicht, dass ein Dokument echt ist.
• Identitäts-, AML-, Wohnsitzregister- und Unternehmensprüfungen sind getrennt. Fügen Sie eine nur hinzu, wenn sie angemessen, unterstützt und für Ihr Unternehmen rechtlich erforderlich ist.
• Nicht jeder Fahrzeugverkauf erfordert Identität, AML oder ein bestimmtes Dokument; das entscheidet Ihr Unternehmen.

So erstellen oder passen Sie den Workflow an

1. Öffnen Sie in UMNIII Verify das Dashboard. Wählen Sie unter “Send verification invite” in “Start from a template” die Option “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents”. Prüfen Sie, was ausgefüllt wird: Jeder Teil kann für eine Anfrage geändert werden, und das Angebot richtet sich nach der Auswahl.
2. Zum Anpassen klicken Sie auf “Copy to this Workspace” und ändern Ihre Kopie, zum Beispiel die Dokumentenhinweise.
3. Fügen Sie optionale Prüfungen nur hinzu, wo sie wirklich zu Ihrem Prozess passen. Standardmäßig wird keine hinzugefügt.
4. Geben Sie den Empfänger unter “Invitee Email” ein, wählen Sie unter “Link expires after”, wie lange der Link gilt, und, falls angeboten, ob Sie “Send reminders” möchten. Klicken Sie dann auf “Send verification invite”.

Wiederverwendbares Informationsformular erstellen

• Eigentümer, Administratoren und Mitglieder erstellen Formulare unter Custom Forms in UMNIII Verify: einen Namen, dann jede Frage mit ihrem Typ, ob eine Antwort erforderlich ist, und etwaigem Hilfetext.
• Sehen Sie sich das Formular so an, wie der Empfänger es sehen wird, speichern Sie es, und es wird bei jeder neuen Anfrage unter “Your forms” angeboten.
• Ein Formular kann beliebig vielen Anfragen und Vorlagen beigefügt werden. Eine Bearbeitung ändert nur künftige Anfragen; eine bereits gesendete Anfrage behält die Fragen, mit denen sie gesendet wurde.

Vollständigen Leitfaden zum Erstellen eines wiederverwendbaren Formulars lesen

Als Vorlage speichern und wiederverwenden

• Sobald die Zusammenstellung passt, klickt ein Eigentümer, Administrator oder Mitglied des Workspace auf “Save as template”, vergibt einen Namen und optional eine Beschreibung.
• Von da an erscheint sie in “Start from a template” neben den UMNIII-Vorlagen. Bei Auswahl wird die Anfrage ausgefüllt, jeder Teil bleibt für diese eine Anfrage bearbeitbar, und die Auswahl einer Vorlage sendet von sich aus nichts.
• Um eine UMNIII-Vorlage anzupassen, wählen Sie sie aus und klicken auf “Copy to this Workspace”. Die Kopie können Sie ändern, das Original bleibt unverändert.
• Eine gespeicherte Vorlage wird nicht direkt bearbeitet. Um sie zu ändern, wenden Sie sie an, passen die Zusammenstellung an und speichern sie unter einem neuen Namen.
• Die eigenen und kopierten Vorlagen Ihres Workspace werden im Guthabenrechner in UMNIII Verify unter Other / General aufgeführt.

Vorlagen, Formulare und Leitfäden

UMNIII-Systemvorlage

Ein fertiger Workflow von UMNIII. Er ist im Produkt mit UMNIII gekennzeichnet, und Ihr Workspace kann ihn nicht ändern.

Workspace-Vorlage

Ein Workflow, den jemand in Ihrem Workspace zur Wiederverwendung gespeichert hat. Er gehört Ihrem Workspace.

Kopierte Vorlage

Eine in Ihren Workspace kopierte UMNIII-Vorlage, damit sie angepasst werden kann. Die Kopie gehört Ihnen, das Original bleibt unverändert.

Wiederverwendbares Informationsformular

Eine Reihe von Fragen, die Ihr Workspace einmal schreibt und jeder Anfrage oder Vorlage beifügt.

Workflow-Leitfaden

Eine Erklärung wie diese Seiten. Ein Leitfaden ist keine Vorlage: Sofern er nicht angibt, dass eine UMNIII-Vorlage verfügbar ist, beschreibt er eine Einrichtung, die Sie selbst erstellen.

Nächster Schritt

Verwenden Sie die UMNIII-Vorlage in UMNIII Verify oder kopieren Sie sie in Ihren Workspace und passen Sie sie an. Aktuelle Preise werden im Produkt angezeigt, bevor Sie etwas senden.

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