Schritt-für-Schritt-AnleitungAllgemein und Anleitungen

Wiederverwendbares Informationsformular erstellen

Schreiben Sie Ihre Fragen einmal in Custom Forms und fügen Sie das Formular dann jeder Anfrage oder Vorlage bei.

Für wen es ist: Eigentümer, Administratoren und Mitglieder eines UMNIII Verify Workspace.

Beachten Sie

Ein Formular erhebt vom Empfänger gelieferte Informationen. Eine Antwort ist nicht unabhängig geprüft, nur weil sie über Verify erhoben wurde.
Wenn etwas unabhängig geprüft werden soll, fügen Sie eine separate unterstützte Prüfung hinzu.
Formulare können personenbezogene Daten enthalten. Fragen Sie nur nach Informationen, für deren Erhebung Sie einen rechtmäßigen und legitimen Grund haben.

Öffnen Sie Custom Forms über das Menü in UMNIII Verify. Eigentümer, Administratoren und Mitglieder können Formulare erstellen, bearbeiten und archivieren; Betrachter können sie lesen und in der Vorschau ansehen.
Ist das Erstellen eigener Formulare für Ihren Workspace nicht aktiviert, stehen die Formulare von UMNIII beim Erstellen einer Anfrage weiterhin zur Verfügung.
Ein Workspace kann ein Limit für die Anzahl der Formulare haben; die Seite zeigt an, wenn es erreicht ist.

Klicken Sie auf “New form” und geben Sie einen “Form name” und, wenn Sie möchten, eine Beschreibung ein.
Klicken Sie auf “Add a question”. Schreiben Sie die Frage in “Label”, wählen Sie ihren “Type” aus den Fragearten, die Ihr Workspace stellen darf, und fügen Sie Hilfetext hinzu, wo er hilft.
Bei einer Liste schreiben Sie die Optionen mit “Add a choice”. Bei einer Erklärung oder Einwilligung kann ein Kontrollkästchen so eingestellt werden, dass es zum Absenden aktiviert sein muss.
Empfänger antworten in der angezeigten Reihenfolge. Verwenden Sie “Move up” und “Move down” zum Umsortieren und “Remove”, um eine Frage zu entfernen.

Aktivieren Sie “An answer is required” bei einer Frage, die beantwortet werden muss, und lassen Sie es bei einer optionalen deaktiviert.

Klicken Sie auf “Preview as the recipient”, um das Formular so zu sehen, wie Ihr Kunde es sieht. Nichts, was in der Vorschau eingegeben wird, wird gespeichert oder gesendet.
Klicken Sie auf “Create form” zum Speichern oder beim Bearbeiten auf “Save changes”.

Ein gespeichertes Formular steht Ihrem Workspace sofort zur Verfügung, beim Erstellen einer Anfrage unter “Your forms”.
Eigentümer und Administratoren können ein Formular auch in der gemeinsamen Bibliothek von UMNIII Verify veröffentlichen, wo andere Workspaces es ansehen und eine separate Kopie übernehmen können. Geteilt werden nur die Fragen, nie Kunden, Anfragen oder Antworten.

Aktivieren Sie im Editor “Send verification invite” die Option “Collect information (forms)” und wählen Sie Ihr Formular unter “Your forms”.
Klicken Sie auf “Save as template”, um die Kombination zu behalten, sodass jedes Mal dasselbe Formular beigefügt wird.

Antworten werden bei der Prüfungsanfrage abgelegt. Öffnen Sie sie über Verifications, um sie unter “Submitted Forms” zu sehen; “Evidence and downloads” enthält den herunterladbaren Bericht und das Nachweispaket.

Ein Formular kann beliebig vielen Anfragen und Vorlagen beigefügt werden.
Das Bearbeiten eines Formulars ändert es für künftige Anfragen. Eine bereits gesendete Anfrage behält die Fragen, mit denen sie gesendet wurde, sodass frühere Antworten genau wie abgelegt bleiben.
“Duplicate” erstellt eine Variante, ohne das Original zu berühren, und “Archive” beendet das Anbieten eines Formulars, ohne etwas zu löschen.

Folgen Sie diesen Schritten in UMNIII Verify.