Crie e guarde um fluxo de verificação reutilizável
Conceba um processo uma vez, com formulários, documentos e verificações, guarde-o como modelo de Workspace e envie-o sempre da mesma forma.
Para quem é: Proprietários, administradores e membros de um Workspace UMNIII Verify.
O problema
Refazer o mesmo pedido por e-mail ou aplicação de mensagens para cada cliente significa perguntas diferentes de cada vez, documentos em falta e nada para mostrar depois. Concebê-lo uma vez no Verify e reutilizá-lo dá a cada cliente o mesmo processo.
Tenha em atenção
- Um modelo é uma composição, não uma verificação: o que cada parte comprova é o que essa parte comprova.
Passo 1: Comece a partir de um modelo ou de raiz
- Abra o Dashboard no UMNIII Verify. “Send verification invite” é o compositor. Em “Start from a template”, escolha um modelo UMNIII ou um do seu Workspace, ou deixe em “Compose from scratch”.
- Aplicar um modelo preenche o compositor e não envia nada. “Clear selection” desliga-o sem desfazer o que preencheu.
Passo 2: Adicione os seus formulários
- Assinale “Collect information (forms)” e escolha os formulários: os da UMNIII e “Your forms” quando o seu Workspace tiver alguns.
Passo 3: Adicione documentos e instruções
- Assinale “Request documents”, escolha cada documento, escreva as instruções e marque-o como opcional quando o destinatário possa não o ter.
Passo 4: Escolha as verificações
- Assinale “Verify identity” e qualquer verificação adicional de que o seu processo realmente precise. Só as verificações disponíveis podem ser assinaladas, e cada uma mostra o seu preço atual.
- Uma verificação de registos de residência pede o país de residência da pessoa, entre os oferecidos.
Passo 5: Leia o custo
- O orçamento do compositor mostra o que é cobrado ao enviar: o custo fixo dos requisitos e verificações assinalados.
- A verificação de empresas é diferente: é feita uma cativação temporária ao enviar, e o débito final acompanha as verificações concluídas. O orçamento mostra a cativação separadamente.
Passo 6: Guarde-o como modelo de Workspace
- Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
- A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
- Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
- Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
- Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.
Modelos, formulários e guias
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Próximo passo
Siga estes passos no UMNIII Verify.