Zbuduj i zapisz proces weryfikacji wielokrotnego użytku
Zaprojektuj proces raz, z formularzami, dokumentami i kontrolami, zapisz go jako szablon Workspace i wysyłaj zawsze tak samo.
Dla kogo: Właściciele, administratorzy i członkowie Workspace UMNIII Verify.
Problem
Odtwarzanie tej samej prośby w e-mailu lub komunikatorze dla każdego klienta oznacza za każdym razem inne pytania, brakujące dokumenty i nic do pokazania później. Zaprojektowanie jej raz w Verify i ponowne użycie daje każdemu klientowi ten sam proces.
Pamiętaj
- Szablon to kompozycja, a nie weryfikacja: każda część dowodzi tego, czego ta część dowodzi.
Krok 1: Zacznij od szablonu lub od podstaw
- Otwórz Dashboard w UMNIII Verify. “Send verification invite” to kreator. W “Start from a template” wybierz szablon UMNIII lub jeden z szablonów Twojego Workspace, albo pozostaw “Compose from scratch”.
- Zastosowanie szablonu wypełnia kreator i niczego nie wysyła. “Clear selection” odłącza go bez cofania tego, co wypełnił.
Krok 2: Dodaj formularze
- Zaznacz “Collect information (forms)” i wybierz formularze: formularze UMNIII oraz “Your forms”, gdy Twój Workspace już jakieś ma.
Krok 3: Dodaj dokumenty i instrukcje
- Zaznacz “Request documents”, wybierz każdy dokument, napisz instrukcje i oznacz go jako opcjonalny, jeśli odbiorca może go nie mieć.
Krok 4: Wybierz kontrole
- Zaznacz “Verify identity” i każdą dodatkową kontrolę, której Twój proces naprawdę potrzebuje. Można zaznaczyć tylko dostępne kontrole, a każda pokazuje aktualną cenę.
- Kontrola rejestrów zamieszkania prosi o kraj zamieszkania osoby, spośród oferowanych krajów.
Krok 5: Przeczytaj koszt
- Wycena w kreatorze pokazuje, co zostanie naliczone przy wysyłce: stały koszt zaznaczonych wymagań i kontroli.
- Weryfikacja firmy jest inna: przy wysyłce zakładana jest tymczasowa blokada, a ostateczna opłata zależy od ukończonych kontroli. Wycena pokazuje blokadę osobno.
Krok 6: Zapisz go jako szablon Workspace
- Gdy kompozycja jest gotowa, właściciel, administrator lub członek Workspace naciska “Save as template”, nadaje mu nazwę i opcjonalnie opis.
- Od tej pory pojawia się w “Start from a template” obok szablonów UMNIII. Jego wybranie wypełnia prośbę, każda część pozostaje edytowalna dla tej jednej prośby, a samo wybranie szablonu niczego nie wysyła.
- Aby dostosować szablon UMNIII, wybierz go i naciśnij “Copy to this Workspace”. Kopię możesz zmieniać; oryginał pozostaje bez zmian.
- Zapisanego szablonu nie edytuje się bezpośrednio. Aby go zmienić, zastosuj go, dostosuj kompozycję i zapisz ponownie pod nową nazwą.
- Własne i skopiowane szablony Twojego Workspace są wymienione w sekcji Other / General w kalkulatorze kredytów w UMNIII Verify.
Szablony, formularze i przewodniki
- Szablon systemowy UMNIII
- Gotowy proces dostarczany przez UMNIII. W produkcie jest oznaczony jako UMNIII, a Twój Workspace nie może go zmienić.
- Szablon Workspace
- Proces zapisany przez kogoś w Twoim Workspace do ponownego użycia. Należy do Twojego Workspace.
- Skopiowany szablon
- Szablon UMNIII skopiowany do Twojego Workspace, aby można go było dostosować. Kopia jest Twoja, a oryginał pozostaje bez zmian.
- Formularz informacyjny wielokrotnego użytku
- Zestaw pytań, które Twój Workspace pisze raz i dołącza do dowolnej prośby lub szablonu.
- Przewodnik po procesie
- Objaśnienie takie jak te strony. Przewodnik nie jest szablonem: o ile nie podaje, że dostępny jest szablon UMNIII, opisuje konfigurację, którą tworzysz samodzielnie.
Następny krok
Wykonaj te kroki w UMNIII Verify.