Cree y guarde un flujo de verificación reutilizable
Diseñe un proceso una vez, con formularios, documentos y comprobaciones, guárdelo como plantilla de Workspace y envíelo siempre igual.
Para quién es: Propietarios, administradores y miembros de un Workspace de UMNIII Verify.
El problema
Rehacer la misma solicitud por correo o mensajería para cada cliente significa preguntas distintas cada vez, documentos que faltan y nada que mostrar después. Diseñarla una vez en Verify y reutilizarla da a cada cliente el mismo proceso.
Tenga en cuenta
- Una plantilla es una composición, no una verificación: lo que demuestra cada parte es lo que esa parte demuestra.
Paso 1: Empiece desde una plantilla o desde cero
- Abra el Dashboard en UMNIII Verify. “Send verification invite” es el redactor. En “Start from a template”, elija una plantilla de UMNIII o una de su Workspace, o déjelo en “Compose from scratch”.
- Aplicar una plantilla rellena el redactor y no envía nada. “Clear selection” la separa sin deshacer lo que rellenó.
Paso 2: Añada sus formularios
- Marque “Collect information (forms)” y elija los formularios: los de UMNIII y “Your forms” cuando su Workspace tenga alguno.
Paso 3: Añada documentos e instrucciones
- Marque “Request documents”, elija cada documento, escriba sus instrucciones y márquelo como opcional si el destinatario puede no tenerlo.
Paso 4: Elija las comprobaciones
- Marque “Verify identity” y cualquier comprobación adicional que su proceso realmente necesite. Solo se pueden marcar las disponibles, y cada una muestra su precio actual.
- Una comprobación de registros de residencia pide el país de residencia de la persona, entre los ofrecidos.
Paso 5: Lea el coste
- El presupuesto del redactor muestra lo que se cobra al enviar: el coste fijo de los requisitos y comprobaciones marcados.
- La verificación de empresas es distinta: se aplica una retención temporal al enviar, y el cargo final sigue las comprobaciones que se completan. El presupuesto muestra la retención por separado.
Paso 6: Guárdelo como plantilla de Workspace
- Cuando la composición está lista, un propietario, administrador o miembro del Workspace pulsa “Save as template”, le da un nombre y, opcionalmente, una descripción.
- A partir de entonces aparece en “Start from a template” junto a las plantillas de UMNIII. Al elegirla se rellena la solicitud, cada parte sigue siendo editable para esa solicitud y elegir una plantilla no envía nada por sí solo.
- Para adaptar una plantilla de UMNIII, elíjala y pulse “Copy to this Workspace”. La copia la puede cambiar usted; el original no cambia.
- Una plantilla guardada no se edita directamente. Para cambiarla, aplíquela, ajuste la composición y guárdela de nuevo con otro nombre.
- Las plantillas propias y copiadas de su Workspace aparecen en Other / General en la calculadora de créditos de UMNIII Verify.
Plantillas, formularios y guías
- Plantilla del sistema de UMNIII
- Un flujo listo para usar que proporciona UMNIII. Está etiquetado como UMNIII en el producto y su Workspace no puede cambiarlo.
- Plantilla de Workspace
- Un flujo que alguien de su Workspace ha guardado para reutilizarlo. Pertenece a su Workspace.
- Plantilla copiada
- Una plantilla de UMNIII copiada a su Workspace para poder adaptarla. La copia es suya y el original no cambia.
- Formulario de información reutilizable
- Un conjunto de preguntas que su Workspace escribe una vez y adjunta a cualquier solicitud o plantilla.
- Guía de flujo
- Una explicación como estas páginas. Una guía no es una plantilla: salvo que indique que hay una plantilla de UMNIII disponible, describe una configuración que usted crea.
Siguiente paso
Siga estos pasos en UMNIII Verify.