Wiederverwendbaren Prüfungs-Workflow erstellen und speichern
Gestalten Sie einen Prozess einmal, mit Formularen, Dokumenten und Prüfungen, speichern Sie ihn als Workspace-Vorlage und senden Sie ihn jedes Mal gleich.
Für wen es ist: Eigentümer, Administratoren und Mitglieder eines UMNIII Verify Workspace.
Das Problem
Dieselbe Anfrage für jeden Kunden per E-Mail oder Messenger neu aufzubauen, bedeutet jedes Mal andere Fragen, fehlende Dokumente und nichts, was man hinterher vorzeigen kann. Sie einmal in Verify zu gestalten und wiederzuverwenden, gibt jedem Kunden denselben Prozess.
Beachten Sie
- Eine Vorlage ist eine Zusammenstellung, keine Prüfung: Was jeder Teil belegt, ist das, was dieser Teil belegt.
Schritt 1: Mit einer Vorlage oder von Grund auf beginnen
- Öffnen Sie in UMNIII Verify das Dashboard. “Send verification invite” ist der Editor. Wählen Sie in “Start from a template” eine UMNIII-Vorlage oder eine Ihres Workspace, oder lassen Sie es auf “Compose from scratch”.
- Das Anwenden einer Vorlage füllt den Editor aus und sendet nichts. “Clear selection” trennt sie, ohne das Ausgefüllte rückgängig zu machen.
Schritt 2: Formulare hinzufügen
- Aktivieren Sie “Collect information (forms)” und wählen Sie die Formulare: die UMNIII-Formulare und “Your forms”, sobald Ihr Workspace welche hat.
Schritt 3: Dokumente und Hinweise hinzufügen
- Aktivieren Sie “Request documents”, wählen Sie jedes Dokument, schreiben Sie die Hinweise und markieren Sie es als optional, wenn der Empfänger es möglicherweise nicht hat.
Schritt 4: Prüfungen wählen
- Aktivieren Sie “Verify identity” und jede zusätzliche Prüfung, die Ihr Prozess wirklich benötigt. Nur verfügbare Prüfungen können aktiviert werden, und jede zeigt ihren aktuellen Preis.
- Eine Prüfung der Wohnsitzregister fragt nach dem Wohnsitzland der Person, aus den angebotenen Ländern.
Schritt 5: Kosten lesen
- Das Angebot im Editor zeigt, was beim Senden berechnet wird: die festen Kosten der von Ihnen aktivierten Anforderungen und Prüfungen.
- Die Unternehmensprüfung ist anders: Beim Senden wird eine vorübergehende Reservierung vorgenommen, und die endgültige Belastung richtet sich nach den abgeschlossenen Prüfungen. Das Angebot zeigt die Reservierung separat.
Schritt 6: Als Workspace-Vorlage speichern
- Sobald die Zusammenstellung passt, klickt ein Eigentümer, Administrator oder Mitglied des Workspace auf “Save as template”, vergibt einen Namen und optional eine Beschreibung.
- Von da an erscheint sie in “Start from a template” neben den UMNIII-Vorlagen. Bei Auswahl wird die Anfrage ausgefüllt, jeder Teil bleibt für diese eine Anfrage bearbeitbar, und die Auswahl einer Vorlage sendet von sich aus nichts.
- Um eine UMNIII-Vorlage anzupassen, wählen Sie sie aus und klicken auf “Copy to this Workspace”. Die Kopie können Sie ändern, das Original bleibt unverändert.
- Eine gespeicherte Vorlage wird nicht direkt bearbeitet. Um sie zu ändern, wenden Sie sie an, passen die Zusammenstellung an und speichern sie unter einem neuen Namen.
- Die eigenen und kopierten Vorlagen Ihres Workspace werden im Guthabenrechner in UMNIII Verify unter Other / General aufgeführt.
Vorlagen, Formulare und Leitfäden
- UMNIII-Systemvorlage
- Ein fertiger Workflow von UMNIII. Er ist im Produkt mit UMNIII gekennzeichnet, und Ihr Workspace kann ihn nicht ändern.
- Workspace-Vorlage
- Ein Workflow, den jemand in Ihrem Workspace zur Wiederverwendung gespeichert hat. Er gehört Ihrem Workspace.
- Kopierte Vorlage
- Eine in Ihren Workspace kopierte UMNIII-Vorlage, damit sie angepasst werden kann. Die Kopie gehört Ihnen, das Original bleibt unverändert.
- Wiederverwendbares Informationsformular
- Eine Reihe von Fragen, die Ihr Workspace einmal schreibt und jeder Anfrage oder Vorlage beifügt.
- Workflow-Leitfaden
- Eine Erklärung wie diese Seiten. Ein Leitfaden ist keine Vorlage: Sofern er nicht angibt, dass eine UMNIII-Vorlage verfügbar ist, beschreibt er eine Einrichtung, die Sie selbst erstellen.
Nächster Schritt
Folgen Sie diesen Schritten in UMNIII Verify.