مبيعات السيارات والحجوزات
اجمع بيانات المشتري والسيارة والحجز والمستندات التي يطلبها معرضك، دون فحص ما لم تضفه.
لمن هو: معارض السيارات الجديدة والمستعملة، وصالات العرض المستقلة، ووسطاء السيارات، وتجار الاستيراد والتصدير، وأعمال المزادات، ومنصات الحجز.
السيناريو: يحجز عميل سيارة أو يشتريها وتحتاج إلى بياناته وإقراراته ومستنداته الداعمة.
المشكلة
تصل بيانات العملاء وتأكيدات العربون والمستندات عبر تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني والنماذج الورقية في المعرض. ويحتفظ كل مندوب مبيعات بسلسلته الخاصة.
ما قد يحدث
- يتعطل الحجز أثناء ملاحقة مستند.
- تنتهي مستندات العملاء في الهواتف الشخصية وصناديق البريد.
- لا يستطيع أحد أن يرى بنظرة واحدة أي الحجوزات مكتملة.
عملية أفضل
أرسل إلى كل عميل رابطًا واحدًا. يذكر بياناته والسيارة وكيف ينوي الشراء، ويؤكد الإقرارات، ويرفع ما تطلبه، ويُحفظ كل ذلك ضمن طلب واحد.
كيف يساعد UMNIII Verify
يمنح UMNIII Verify المعرض مسار عمل خفيفًا وجاهزًا يتكون فقط من نموذج معلومات وطلب مستند، فيجمع كل حجز البيانات نفسها في المكان نفسه.
قوالب UMNIII لهذا الغرض
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. نموذج معلومات واحد وطلب مستند واحد، دون أي فحص للهوية أو AML أو الشركات بشكل افتراضي. متاح في جميع الأسواق.
ما ميزات Verify التي تساعد؟
- نماذج معلومات مخصصة
- بيانات العميل والاتصال، ومشترٍ فرد أو شركة، والسيارة أو مرجع المخزون، والحجز أو الشراء، ونوايا الاستبدال والتمويل، والإقرارات والموافقة.
يثبت: سجل منظم لما أخبرك به المستلم، محفوظ ضمن الطلب.
لا يثبت: لا تُعد الإجابة متحققًا منها بشكل مستقل لمجرد جمعها عبر Verify. إنها ما قاله المستلم. - طلبات المستندات وعمليات الرفع
- المستندات الداعمة التي يطلبها معرضك، مع تعليماتك.
يثبت: أن المستلم رفع هذه الملفات ضمن هذا الطلب، ومتى.
لا يثبت: لا يثبت الرفع أن المستند أصلي أو ساري أو حديث أو يخص المستلم. - التحقق من الهوية
- اختياري: حيث تحتاج عمليتك إلى التحقق من هوية العميل، لا جمع مستند هويته فقط.
يثبت: أن هوية شخصية حكومية تحمل صورة فُحصت من حيث الأصالة وطوبقت مع صورة سيلفي حية للشخص الذي يقدمها.
لا يثبت: لا يثبت عنوانًا أو حقًا في العمل أو الاستئجار أو جدارة ائتمانية أو أهلية قيادة، ولا أي شيء عن شركة. - التحقق من الأعمال (KYB)
- اختياري: حيث يجب التحقق من مشترٍ شركة لا وصفه فقط.
يثبت: فحص للشركة: بحث في السجل حيث تتوفر السجلات، ومستندات الشركة، وفحوصات للأشخاص المرتبطين بها، من مسؤولين ومالكين مستفيدين.
لا يثبت: ليس فحصًا ائتمانيًا، ولا يقرر ما إذا كان ينبغي التعامل مع الشركة.
اختياري، يُضاف بشكل منفصل
- التحقق من الهوية: عندما تحتاج عمليتك إلى التحقق من هوية المشتري.
- فحص AML القياسي: فقط حيث قرر عملك أن الفحص مناسب وقانوني لعملية البيع.
- التحقق من الأعمال (KYB): لمشترٍ شركة، عندما يجب التحقق من الشركة.
المعلومات التي قد تُجمع
- بيانات العميل والاتصال
- ما إذا كان المشتري فردًا أو شركة، مع بيانات الشركة
- السيارة، أو رقم مخزونها أو مرجعها
- الحجز أو الشراء، وتاريخ مفضل
- نوايا الاستبدال والتمويل
- الإقرارات والموافقة
المستندات التي قد تُطلب
- مستند هوية، حيث تطلبه
- إثبات العنوان، حيث تطلبه بشكل قانوني
- مستندات الشركة، لعملية شراء شركة
- مستندات ملكية الاستبدال أو المستندات الداعمة
- مستندات التمويل أو الدفع، حيث ينطبق ذلك
ما لا يفعله Verify هنا
- يجمع Verify هذه المعلومات والمستندات وينظمها. والجمع ليس مصادقة مستقلة: ما يذكره العميل غير متحقق منه، والرفع لا يثبت أن المستند أصلي.
- فحوصات الهوية وAML وسجلات الإقامة والأعمال منفصلة. أضف أحدها فقط حيث يكون مناسبًا ومدعومًا ومطلوبًا قانونًا لعملك.
- لا تتطلب كل عملية بيع سيارة فحص هوية أو AML أو مستندًا معينًا؛ فهذا قرار عملك.
كيفية إنشاء مسار العمل أو تكييفه
- في UMNIII Verify، افتح Dashboard. في “Send verification invite”، اختر “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” في “Start from a template”. راجع ما يعبئه: يمكن تغيير أي جزء لطلب واحد، ويتبع عرض السعر ما هو محدد.
- لتكييفه، اضغط على “Copy to this Workspace” وغيّر نسختك، مثل تعليمات المستندات.
- أضف أي فحص اختياري فقط حيث يناسب عمليتك فعلًا. لا يُضاف أي منها افتراضيًا.
- أدخل المستلم في “Invitee Email”، واختر مدة صلاحية الرابط في “Link expires after”، وحيث يتوفر ذلك، ما إذا كنت تريد “Send reminders”. ثم اضغط على “Send verification invite”.
أنشئ نموذج معلومات قابلًا لإعادة الاستخدام
- ينشئ المالكون والمسؤولون والأعضاء النماذج ضمن Custom Forms في UMNIII Verify: اسم، ثم كل سؤال بنوعه، وما إذا كانت الإجابة مطلوبة، وأي نص مساعد.
- عاين النموذج كما سيراه المستلم، واحفظه، وسيُعرض ضمن “Your forms” كلما أُنشئ طلب.
- يمكن إرفاق نموذج واحد بأي عدد من الطلبات والقوالب. يغيّر تعديله الطلبات المستقبلية فقط؛ ويحتفظ الطلب المرسل بالأسئلة التي أُرسل بها.
احفظه وأعد استخدامه كقالب
- عندما يصبح التكوين مناسبًا، يضغط مالك مساحة العمل أو مسؤولها أو عضو فيها على “Save as template”، ويعطيه اسمًا، ووصفًا إن رغب.
- منذ ذلك الحين يظهر في “Start from a template” بجانب قوالب UMNIII. يؤدي اختياره إلى تعبئة الطلب، ويبقى كل جزء قابلًا للتعديل لذلك الطلب وحده، ولا يرسل اختيار القالب شيئًا بمفرده.
- لتكييف قالب UMNIII، اختره واضغط على “Copy to this Workspace”. يمكنك تغيير النسخة كما تشاء؛ ويبقى الأصل دون تغيير.
- لا يُعدّل القالب المحفوظ في مكانه. لتغييره، طبّقه، وعدّل التكوين، واحفظه مرة أخرى باسم جديد.
- تُدرج القوالب الخاصة بمساحة العمل والمنسوخة ضمن Other / General في حاسبة الرصيد داخل UMNIII Verify.
القوالب والنماذج والأدلة
- قالب نظام UMNIII
- مسار عمل جاهز توفره UMNIII. يحمل وسم UMNIII في المنتج، ولا يمكن لمساحة العمل الخاصة بك تغييره.
- قالب مساحة العمل
- مسار عمل حفظه شخص في مساحة العمل الخاصة بك لإعادة استخدامه. وهو ملك لمساحة العمل الخاصة بك.
- قالب منسوخ
- قالب UMNIII منسوخ إلى مساحة العمل الخاصة بك ليمكن تكييفه. النسخة لك والأصل لا يتغير.
- نموذج معلومات قابل لإعادة الاستخدام
- مجموعة أسئلة تكتبها مساحة العمل الخاصة بك مرة واحدة وترفقها بأي طلب أو قالب.
- دليل مسار العمل
- شرح مثل هذه الصفحات. الدليل ليس قالبًا: ما لم يذكر توفر قالب UMNIII، فهو يصف إعدادًا تبنيه بنفسك.
الخطوة التالية
استخدم قالب UMNIII في UMNIII Verify، أو انسخه إلى مساحة العمل الخاصة بك وكيّفه. تُعرض الأسعار الحالية في المنتج قبل إرسال أي شيء.