عملاء تأجير السيارات طويل الأجل والأساطيل
إعداد مقترح للتأجير طويل الأجل للأفراد والشركات، محفوظ كقالبين خاصين بك.
هذا إعداد مقترح. لا يوجد له قالب UMNIII جاهز: تبنيه في UMNIII Verify ويمكنك حفظه كقالب خاص بك.
لمن هو: شركات التأجير طويل الأجل ومقدمو عقود الإيجار وبائعو الأساطيل.
السيناريو: تؤجر السيارات للأفراد والشركات، وتطلب من كل نوع من العملاء أشياء مختلفة.
المشكلة
تختلط طلبات التأجير بين عملاء أفراد وشركات، لكل منهم مستنداته، وتُعاد الأسئلة بالبريد الإلكتروني لكل طلب.
ما قد يحدث
- تتعطل طلبات الشركات أثناء البحث عن الشخص المناسب لتقديم المستندات.
- ملفات الأفراد والشركات غير متسقة.
- تتناثر المستندات عبر صناديق البريد.
عملية أفضل
ابنِ مسارَي عمل، أحدهما للعملاء الأفراد والآخر للعملاء من الشركات، واحفظ كلًا منهما كقالب مساحة عمل. يبدأ كل طلب بعد ذلك من القالب الصحيح.
كيف يساعد UMNIII Verify
يتيح UMNIII Verify لفريق التأجير كتابة أسئلته مرة واحدة، وإرفاقها بمسارَي عمل محفوظين، وإضافة التحقق من الهوية أو الشركة فقط للعملاء الذين يحتاجون إليه.
ما ميزات Verify التي تساعد؟
- نماذج معلومات مخصصة
- أسئلتك الخاصة: بيانات العميل والسيارة والمدة وأسئلة القدرة على الدفع أو الغرض التجاري التي تحددها شركتك.
يثبت: سجل منظم لما أخبرك به المستلم، محفوظ ضمن الطلب.
لا يثبت: لا تُعد الإجابة متحققًا منها بشكل مستقل لمجرد جمعها عبر Verify. إنها ما قاله المستلم. - طلبات المستندات وعمليات الرفع
- المستندات الداعمة للأفراد، ومستندات الشركة للعملاء من الشركات.
يثبت: أن المستلم رفع هذه الملفات ضمن هذا الطلب، ومتى.
لا يثبت: لا يثبت الرفع أن المستند أصلي أو ساري أو حديث أو يخص المستلم. - التحقق من الهوية
- اختياري: يتحقق من عميل فرد، أو جهة الاتصال المفوضة لشركة.
يثبت: أن هوية شخصية حكومية تحمل صورة فُحصت من حيث الأصالة وطوبقت مع صورة سيلفي حية للشخص الذي يقدمها.
لا يثبت: لا يثبت عنوانًا أو حقًا في العمل أو الاستئجار أو جدارة ائتمانية أو أهلية قيادة، ولا أي شيء عن شركة. - التحقق من الأعمال (KYB)
- اختياري: يتحقق من عميل شركة والأشخاص المرتبطين بها.
يثبت: فحص للشركة: بحث في السجل حيث تتوفر السجلات، ومستندات الشركة، وفحوصات للأشخاص المرتبطين بها، من مسؤولين ومالكين مستفيدين.
لا يثبت: ليس فحصًا ائتمانيًا، ولا يقرر ما إذا كان ينبغي التعامل مع الشركة. - فحص AML القياسي
- اختياري: حيث تفحص سياستك العملاء.
يثبت: ما إذا كان الشخص يظهر في قوائم العقوبات أو قواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) وقت الفحص.
لا يثبت: لا يشمل الأخبار السلبية، والنتيجة معلومات لقرارك أنت وليست قرارًا.
اختياري، يُضاف بشكل منفصل
- التحقق من الهوية: لعميل فرد، أو جهة الاتصال المفوضة لشركة.
- التحقق من الأعمال (KYB): لعميل شركة يجب التحقق منها.
- فحص AML القياسي: حيث تتطلب سياستك فحص العقوبات وPEP.
العملاء الأفراد إعداد مقترح
- نموذج ببيانات العميل والسيارة والمدة وأسئلة القدرة على الدفع؛ وطلب مستند للمستندات الداعمة التي تطلبها.
- احفظه باسم مثل “إيجار: فرد”.
العملاء من الشركات إعداد مقترح
- نموذج ببيانات الشركة وجهة الاتصال المفوضة والسيارات والمدة وأسئلة الغرض التجاري؛ وطلب مستند لمستندات الشركة.
- احفظه باسم مثل “إيجار: شركة”.
المعلومات التي قد تُجمع
- بيانات العميل الفرد أو الشركة
- جهة الاتصال المفوضة، للشركة
- السيارة أو السيارات ومدة التأجير
- أسئلتك الخاصة عن القدرة على الدفع أو الغرض التجاري
المستندات التي قد تُطلب
- المستندات الداعمة للفرد، حسب طلبك
- مستندات الشركة، لعميل شركة
ما لا يفعله Verify هنا
- لا يقيّم Verify القدرة على الدفع أو الائتمان، ولا يقرر ما إذا كنت ستؤجر لعميل. والإجابات هي ما ذكره العميل.
كيفية إنشاء مسار العمل أو تكييفه
- أنشئ نماذج الأفراد والشركات ضمن Custom Forms في UMNIII Verify.
- في UMNIII Verify، افتح Dashboard. عنوان أداة إنشاء الطلب هو “Send verification invite”. اترك “Start from a template” على “Compose from scratch”.
- حدد “Collect information (forms)” واختر النماذج المراد إرسالها: النماذج التي توفرها UMNIII، أو نماذجك ضمن “Your forms”.
- حدد “Request documents”، واختر كل مستند، واكتب تعليماته، واجعله اختياريًا حيث قد لا يملكه المستلم.
- أضف أي فحص اختياري فقط حيث يناسب عمليتك فعلًا. لا يُضاف أي منها افتراضيًا.
- احفظ كل تكوين كقالب خاص به، ثم أرسل من القالب المناسب للعميل.
أنشئ نموذج معلومات قابلًا لإعادة الاستخدام
- ينشئ المالكون والمسؤولون والأعضاء النماذج ضمن Custom Forms في UMNIII Verify: اسم، ثم كل سؤال بنوعه، وما إذا كانت الإجابة مطلوبة، وأي نص مساعد.
- عاين النموذج كما سيراه المستلم، واحفظه، وسيُعرض ضمن “Your forms” كلما أُنشئ طلب.
- يمكن إرفاق نموذج واحد بأي عدد من الطلبات والقوالب. يغيّر تعديله الطلبات المستقبلية فقط؛ ويحتفظ الطلب المرسل بالأسئلة التي أُرسل بها.
احفظه وأعد استخدامه كقالب
- عندما يصبح التكوين مناسبًا، يضغط مالك مساحة العمل أو مسؤولها أو عضو فيها على “Save as template”، ويعطيه اسمًا، ووصفًا إن رغب.
- منذ ذلك الحين يظهر في “Start from a template” بجانب قوالب UMNIII. يؤدي اختياره إلى تعبئة الطلب، ويبقى كل جزء قابلًا للتعديل لذلك الطلب وحده، ولا يرسل اختيار القالب شيئًا بمفرده.
- لتكييف قالب UMNIII، اختره واضغط على “Copy to this Workspace”. يمكنك تغيير النسخة كما تشاء؛ ويبقى الأصل دون تغيير.
- لا يُعدّل القالب المحفوظ في مكانه. لتغييره، طبّقه، وعدّل التكوين، واحفظه مرة أخرى باسم جديد.
- تُدرج القوالب الخاصة بمساحة العمل والمنسوخة ضمن Other / General في حاسبة الرصيد داخل UMNIII Verify.
القوالب والنماذج والأدلة
- قالب نظام UMNIII
- مسار عمل جاهز توفره UMNIII. يحمل وسم UMNIII في المنتج، ولا يمكن لمساحة العمل الخاصة بك تغييره.
- قالب مساحة العمل
- مسار عمل حفظه شخص في مساحة العمل الخاصة بك لإعادة استخدامه. وهو ملك لمساحة العمل الخاصة بك.
- قالب منسوخ
- قالب UMNIII منسوخ إلى مساحة العمل الخاصة بك ليمكن تكييفه. النسخة لك والأصل لا يتغير.
- نموذج معلومات قابل لإعادة الاستخدام
- مجموعة أسئلة تكتبها مساحة العمل الخاصة بك مرة واحدة وترفقها بأي طلب أو قالب.
- دليل مسار العمل
- شرح مثل هذه الصفحات. الدليل ليس قالبًا: ما لم يذكر توفر قالب UMNIII، فهو يصف إعدادًا تبنيه بنفسك.
الخطوة التالية
ابنِ هذا الإعداد في UMNIII Verify واحفظه كقالب خاص بك. تُعرض الأسعار الحالية في المنتج قبل إرسال أي شيء.