दोबारा उपयोग योग्य सत्यापन वर्कफ़्लो बनाएँ और सहेजें
फ़ॉर्म, दस्तावेज़ और जाँच के साथ एक प्रक्रिया एक बार डिज़ाइन करें, उसे Workspace टेम्पलेट के रूप में सहेजें, और हर बार एक ही तरह भेजें।
यह किसके लिए है: UMNIII Verify Workspace के स्वामी, व्यवस्थापक और सदस्य।
समस्या
हर ग्राहक के लिए ईमेल या मैसेजिंग ऐप में वही अनुरोध दोबारा बनाने का अर्थ है हर बार अलग प्रश्न, गायब दस्तावेज़, और बाद में दिखाने को कुछ नहीं। इसे Verify में एक बार डिज़ाइन करके दोबारा उपयोग करने से हर ग्राहक को वही प्रक्रिया मिलती है।
ध्यान रखें
- टेम्पलेट एक संयोजन है, सत्यापन नहीं: हर भाग वही स्थापित करता है जो वह भाग स्थापित करता है।
चरण 1: टेम्पलेट से या शुरू से शुरू करें
- UMNIII Verify में Dashboard खोलें। “Send verification invite” कंपोज़र है। “Start from a template” में UMNIII टेम्पलेट या आपके Workspace का कोई टेम्पलेट चुनें, या “Compose from scratch” पर रहने दें।
- टेम्पलेट लागू करने से कंपोज़र भरता है और कुछ नहीं भेजा जाता। “Clear selection” इसे अलग करता है पर भरी हुई चीज़ें नहीं हटाता।
चरण 2: अपने फ़ॉर्म जोड़ें
- “Collect information (forms)” पर टिक करें और फ़ॉर्म चुनें: UMNIII फ़ॉर्म, और जब आपके Workspace में हों तो “Your forms”।
चरण 3: दस्तावेज़ और निर्देश जोड़ें
- “Request documents” पर टिक करें, हर दस्तावेज़ चुनें, उसके निर्देश लिखें, और जहाँ प्राप्तकर्ता के पास न हो सकता हो उसे वैकल्पिक चिह्नित करें।
चरण 4: जाँच चुनें
- “Verify identity” और आपकी प्रक्रिया को वास्तव में ज़रूरी कोई अतिरिक्त जाँच पर टिक करें। केवल उपलब्ध जाँच पर टिक हो सकता है, और हर एक अपनी वर्तमान कीमत दिखाती है।
- आवासीय रिकॉर्ड जाँच प्रदान किए गए देशों में से व्यक्ति के निवास का देश माँगती है।
चरण 5: लागत पढ़ें
- कंपोज़र का कोटेशन दिखाता है कि भेजने पर क्या शुल्क लगेगा: आपकी टिक की गई आवश्यकताओं और जाँच की निश्चित लागत।
- व्यवसाय सत्यापन अलग है: भेजने पर अस्थायी होल्ड लगाया जाता है, और अंतिम शुल्क पूरी हुई जाँच के अनुसार होता है। कोटेशन होल्ड अलग दिखाता है।
चरण 6: इसे Workspace टेम्पलेट के रूप में सहेजें
- जब संयोजन सही हो जाए, Workspace का स्वामी, व्यवस्थापक या सदस्य “Save as template” दबाता है, उसे नाम देता है और चाहे तो विवरण भी।
- इसके बाद यह UMNIII टेम्पलेट के साथ “Start from a template” में दिखता है। इसे चुनने से अनुरोध भर जाता है, हर भाग उस एक अनुरोध के लिए संपादन योग्य रहता है, और टेम्पलेट चुनने से अपने आप कुछ नहीं भेजा जाता।
- UMNIII टेम्पलेट को अनुकूलित करने के लिए उसे चुनें और “Copy to this Workspace” दबाएँ। कॉपी में आप बदलाव कर सकते हैं; मूल नहीं बदलता।
- सहेजे गए टेम्पलेट को सीधे संपादित नहीं किया जाता। इसे बदलने के लिए लागू करें, संयोजन में बदलाव करें और नए नाम से फिर सहेजें।
- आपके Workspace के अपने और कॉपी किए गए टेम्पलेट UMNIII Verify के क्रेडिट कैलकुलेटर में Other / General के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं।
टेम्पलेट, फ़ॉर्म और गाइड
- UMNIII सिस्टम टेम्पलेट
- UMNIII द्वारा प्रदान किया गया तैयार वर्कफ़्लो। उत्पाद में इस पर UMNIII का लेबल होता है, और आपका Workspace इसे बदल नहीं सकता।
- Workspace टेम्पलेट
- ऐसा वर्कफ़्लो जिसे आपके Workspace में किसी ने दोबारा उपयोग के लिए सहेजा है। यह आपके Workspace का है।
- कॉपी किया गया टेम्पलेट
- UMNIII टेम्पलेट जो आपके Workspace में कॉपी किया गया ताकि उसे अनुकूलित किया जा सके। कॉपी आपकी है और मूल नहीं बदलता।
- दोबारा उपयोग योग्य जानकारी फ़ॉर्म
- प्रश्नों का समूह जिसे आपका Workspace एक बार लिखता है और किसी भी अनुरोध या टेम्पलेट से जोड़ता है।
- वर्कफ़्लो गाइड
- इन पृष्ठों जैसी व्याख्या। गाइड टेम्पलेट नहीं है: जब तक यह न कहे कि UMNIII टेम्पलेट उपलब्ध है, यह ऐसे सेटअप का वर्णन करती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं।
अगला चरण
UMNIII Verify में ये चरण पूरे करें।