Πωλήσεις και κρατήσεις οχημάτων

Το πρόβλημα

Στοιχεία πελατών, επιβεβαιώσεις προκαταβολής και έγγραφα φτάνουν μέσω εφαρμογών μηνυμάτων, email και έντυπων φορμών στην έκθεση. Κάθε πωλητής κρατά το δικό του νήμα.

Τι μπορεί να συμβεί

• Μια κράτηση σταματά όσο κυνηγάτε ένα έγγραφο.
• Τα έγγραφα πελατών καταλήγουν σε προσωπικά τηλέφωνα και γραμματοκιβώτια.
• Κανείς δεν βλέπει με μια ματιά ποιες κρατήσεις είναι πλήρεις.

Μια καλύτερη διαδικασία

Στείλτε σε κάθε πελάτη έναν σύνδεσμο. Δηλώνει τα στοιχεία του, το όχημα και πώς σκοπεύει να αγοράσει, επιβεβαιώνει τις δηλώσεις και μεταφορτώνει ό,τι ζητάτε, και όλα διατηρούνται σε ένα αίτημα.

Πώς βοηθά το UMNIII Verify

Το UMNIII Verify δίνει στην έκθεση μια απλή, έτοιμη ροή εργασίας που αποτελείται μόνο από μια φόρμα πληροφοριών και ένα αίτημα εγγράφου, ώστε κάθε κράτηση να συλλέγει τα ίδια στοιχεία στο ίδιο σημείο.

Πρότυπα UMNIII για αυτό

• Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Μία φόρμα πληροφοριών και ένα αίτημα εγγράφου, χωρίς έλεγχο ταυτότητας, AML ή επιχείρησης από προεπιλογή. Προσφέρεται σε κάθε αγορά.

Ποιες λειτουργίες του Verify βοηθούν;

Προσαρμοσμένες φόρμες πληροφοριών

Στοιχεία πελάτη και επικοινωνίας, αγοραστής φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, το όχημα ή ο κωδικός αποθέματος, κράτηση ή αγορά, προθέσεις ανταλλαγής παλαιού οχήματος και χρηματοδότησης, δηλώσεις και συναίνεση.
Αποδεικνύει: Μια δομημένη καταγραφή όσων σας είπε ο παραλήπτης, αρχειοθετημένη στο αίτημα.
Δεν αποδεικνύει: Μια απάντηση δεν είναι ανεξάρτητα επαληθευμένη επειδή συλλέχθηκε μέσω του Verify. Είναι αυτό που είπε ο παραλήπτης.

Αιτήματα εγγράφων και μεταφορτώσεις

Τα υποστηρικτικά έγγραφα που ζητά η αντιπροσωπεία σας, με τις οδηγίες σας.
Αποδεικνύει: Ότι ο παραλήπτης μεταφόρτωσε αυτά τα αρχεία σε αυτό το αίτημα, και πότε.
Δεν αποδεικνύει: Μια μεταφόρτωση δεν αποδεικνύει ότι ένα έγγραφο είναι γνήσιο, έγκυρο, επίκαιρο ή ανήκει στον παραλήπτη.

Επαλήθευση ταυτότητας

Προαιρετικό: όπου η διαδικασία σας χρειάζεται επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, όχι μόνο συλλογή του εγγράφου ταυτότητας.
Αποδεικνύει: Ότι ένα κρατικό έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητα και αντιστοιχίστηκε με ζωντανή selfie του προσώπου που το παρουσιάζει.
Δεν αποδεικνύει: Δεν αποδεικνύει διεύθυνση, δικαίωμα εργασίας ή μίσθωσης, πιστοληπτική ικανότητα, δικαίωμα οδήγησης ούτε οτιδήποτε για μια εταιρεία.

Επαλήθευση επιχείρησης (KYB)

Προαιρετικό: όπου ένας εταιρικός αγοραστής πρέπει να επαληθευτεί και όχι μόνο να περιγραφεί.
Αποδεικνύει: Έλεγχος εταιρείας: αναζήτηση στο μητρώο όπου υπάρχουν εγγραφές, εταιρικά έγγραφα και έλεγχοι των συνδεδεμένων προσώπων, των διοικητικών στελεχών και των πραγματικών δικαιούχων.
Δεν αποδεικνύει: Δεν είναι πιστωτικός έλεγχος και δεν αποφασίζει αν θα συνεργαστείτε με την εταιρεία.

Προαιρετικό, προστίθεται χωριστά

• Επαλήθευση ταυτότητας: Όταν η διαδικασία σας χρειάζεται επαλήθευση της ταυτότητας του αγοραστή.
• Τυπικός έλεγχος AML: Μόνο όπου η επιχείρησή σας έχει αποφασίσει ότι ο έλεγχος είναι κατάλληλος και νόμιμος για την πώληση.
• Επαλήθευση επιχείρησης (KYB): Για εταιρικό αγοραστή, όταν η εταιρεία πρέπει να επαληθευτεί.

Πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν

• Στοιχεία πελάτη και επικοινωνίας
• Αν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, με στοιχεία εταιρείας
• Το όχημα ή ο αριθμός αποθέματος ή αναφοράς του
• Κράτηση ή αγορά, και προτιμώμενη ημερομηνία
• Προθέσεις ανταλλαγής παλαιού οχήματος και χρηματοδότησης
• Δηλώσεις και συναίνεση

Έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν

• Έγγραφο ταυτοποίησης, όπου το ζητάτε
• Αποδεικτικό διεύθυνσης, όπου το ζητάτε νόμιμα
• Εταιρικά έγγραφα, για αγορά από εταιρεία
• Έγγραφα ιδιοκτησίας ή υποστηρικτικά για ανταλλαγή παλαιού οχήματος
• Έγγραφα χρηματοδότησης ή πληρωμής, όπου είναι σχετικά

Τι δεν κάνει το Verify εδώ

• Το Verify συλλέγει και οργανώνει αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα. Η συλλογή δεν είναι ανεξάρτητη πιστοποίηση: όσα δηλώνει ο πελάτης δεν επαληθεύονται, και μια μεταφόρτωση δεν αποδεικνύει ότι ένα έγγραφο είναι γνήσιο.
• Οι έλεγχοι ταυτότητας, AML, αρχείων κατοικίας και επιχείρησης είναι ξεχωριστοί. Προσθέστε έναν μόνο όπου είναι κατάλληλος, υποστηριζόμενος και νομικά απαιτούμενος για την επιχείρησή σας.
• Δεν απαιτεί κάθε πώληση οχήματος ταυτότητα, AML ή συγκεκριμένο έγγραφο· αυτό είναι απόφαση της επιχείρησής σας.

Πώς να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε τη ροή εργασίας

1. Στο UMNIII Verify, ανοίξτε το Dashboard. Στο “Send verification invite”, επιλέξτε “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” στο “Start from a template”. Εξετάστε τι συμπληρώνει: κάθε μέρος μπορεί να αλλάξει για ένα αίτημα, και η προσφορά ακολουθεί ό,τι είναι επιλεγμένο.
2. Για να το προσαρμόσετε, πατήστε “Copy to this Workspace” και αλλάξτε το αντίγραφό σας, για παράδειγμα τις οδηγίες εγγράφων.
3. Προσθέστε έναν προαιρετικό έλεγχο μόνο όπου ταιριάζει πραγματικά στη διαδικασία σας. Κανένας δεν προστίθεται από προεπιλογή.
4. Εισαγάγετε τον παραλήπτη στο “Invitee Email”, επιλέξτε τη διάρκεια του συνδέσμου στο “Link expires after” και, όπου προσφέρεται, αν θέλετε “Send reminders”. Στη συνέχεια πατήστε “Send verification invite”.

Δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμη φόρμα πληροφοριών

• Οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και τα μέλη δημιουργούν φόρμες στο Custom Forms του UMNIII Verify: ένα όνομα και μετά κάθε ερώτηση με τον τύπο της, αν απαιτείται απάντηση και τυχόν βοηθητικό κείμενο.
• Κάντε προεπισκόπηση της φόρμας όπως θα τη δει ο παραλήπτης, αποθηκεύστε την, και θα προσφέρεται στο “Your forms” κάθε φορά που συντάσσεται αίτημα.
• Μια φόρμα μπορεί να επισυναφθεί σε οποιονδήποτε αριθμό αιτημάτων και προτύπων. Η επεξεργασία αλλάζει μόνο τα μελλοντικά αιτήματα· ένα αίτημα που έχει ήδη σταλεί διατηρεί τις ερωτήσεις με τις οποίες στάλθηκε.

Διαβάστε τον πλήρη οδηγό για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμης φόρμας

Αποθηκεύστε το και επαναχρησιμοποιήστε το ως πρότυπο

• Όταν η σύνθεση είναι σωστή, ένας ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή μέλος του Workspace πατά “Save as template”, δίνει όνομα και, προαιρετικά, περιγραφή.
• Από τότε εμφανίζεται στο “Start from a template” δίπλα στα πρότυπα UMNIII. Η επιλογή του συμπληρώνει το αίτημα, κάθε μέρος παραμένει επεξεργάσιμο για το συγκεκριμένο αίτημα, και η επιλογή προτύπου δεν στέλνει τίποτα από μόνη της.
• Για να προσαρμόσετε ένα πρότυπο UMNIII, επιλέξτε το και πατήστε “Copy to this Workspace”. Το αντίγραφο μπορείτε να το αλλάξετε· το πρωτότυπο δεν αλλάζει.
• Ένα αποθηκευμένο πρότυπο δεν επεξεργάζεται απευθείας. Για να το αλλάξετε, εφαρμόστε το, προσαρμόστε τη σύνθεση και αποθηκεύστε το ξανά με νέο όνομα.
• Τα δικά σας και τα αντιγραμμένα πρότυπα του Workspace εμφανίζονται στο Other / General στον υπολογιστή πιστώσεων του UMNIII Verify.

Πρότυπα, φόρμες και οδηγοί

Πρότυπο συστήματος UMNIII

Μια έτοιμη ροή εργασίας που παρέχει η UMNIII. Φέρει τη σήμανση UMNIII στο προϊόν και το Workspace σας δεν μπορεί να την αλλάξει.

Πρότυπο Workspace

Μια ροή εργασίας που κάποιος στο Workspace σας αποθήκευσε για επαναχρησιμοποίηση. Ανήκει στο Workspace σας.

Αντιγραμμένο πρότυπο

Ένα πρότυπο UMNIII αντιγραμμένο στο Workspace σας για να προσαρμοστεί. Το αντίγραφο είναι δικό σας και το πρωτότυπο δεν αλλάζει.

Επαναχρησιμοποιήσιμη φόρμα πληροφοριών

Ένα σύνολο ερωτήσεων που το Workspace σας γράφει μία φορά και επισυνάπτει σε οποιοδήποτε αίτημα ή πρότυπο.

Οδηγός ροής εργασίας

Μια εξήγηση όπως αυτές οι σελίδες. Ένας οδηγός δεν είναι πρότυπο: εκτός αν αναφέρει ότι υπάρχει πρότυπο UMNIII, περιγράφει μια ρύθμιση που δημιουργείτε εσείς.

Επόμενο βήμα

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο UMNIII στο UMNIII Verify ή αντιγράψτε το στο Workspace σας και προσαρμόστε το. Οι τρέχουσες τιμές εμφανίζονται στο προϊόν πριν στείλετε οτιδήποτε.

Σχετικοί οδηγοί

• Ενοικίαση οχημάτων

  Συλλέξτε τα στοιχεία ενοικιαστή, την ενοικίαση, μια επαφή έκτακτης ανάγκης και τα έγγραφα που ζητάτε, με σαφή αναφορά του τι δεν αποδεικνύει μια μεταφόρτωση.

• Μίσθωση οχημάτων (leasing) και πελάτες στόλου

  Μια προτεινόμενη ρύθμιση για leasing σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, αποθηκευμένη ως δύο δικά σας πρότυπα.