Δημιουργήστε και αποθηκεύστε επαναχρησιμοποιήσιμη ροή επαλήθευσης
Σχεδιάστε μια διαδικασία μία φορά, με φόρμες, έγγραφα και ελέγχους, αποθηκεύστε τη ως πρότυπο Workspace και στείλτε τη πάντα με τον ίδιο τρόπο.
Για ποιον είναι: Ιδιοκτήτες, διαχειριστές και μέλη ενός UMNIII Verify Workspace.
Το πρόβλημα
Η ανασύνθεση του ίδιου αιτήματος σε email ή εφαρμογή μηνυμάτων για κάθε πελάτη σημαίνει διαφορετικές ερωτήσεις κάθε φορά, ελλιπή έγγραφα και τίποτα να δείξετε μετά. Ο σχεδιασμός του μία φορά στο Verify και η επαναχρησιμοποίηση δίνουν σε κάθε πελάτη την ίδια διαδικασία.
Έχετε υπόψη
- Ένα πρότυπο είναι σύνθεση, όχι επαλήθευση: αυτό που αποδεικνύει κάθε μέρος είναι αυτό που αποδεικνύει εκείνο το μέρος.
Βήμα 1: Ξεκινήστε από πρότυπο ή από την αρχή
- Ανοίξτε το Dashboard στο UMNIII Verify. Το “Send verification invite” είναι ο συντάκτης. Στο “Start from a template”, επιλέξτε ένα πρότυπο UMNIII ή ένα του Workspace σας, ή αφήστε το στο “Compose from scratch”.
- Η εφαρμογή προτύπου συμπληρώνει τον συντάκτη και δεν στέλνει τίποτα. Το “Clear selection” το αποσυνδέει χωρίς να αναιρεί όσα συμπλήρωσε.
Βήμα 2: Προσθέστε τις φόρμες σας
- Επιλέξτε “Collect information (forms)” και διαλέξτε τις φόρμες: τις φόρμες UMNIII και το “Your forms” μόλις το Workspace σας έχει κάποιες.
Βήμα 3: Προσθέστε έγγραφα και οδηγίες
- Επιλέξτε “Request documents”, διαλέξτε κάθε έγγραφο, γράψτε τις οδηγίες του και σημειώστε το ως προαιρετικό όπου ο παραλήπτης μπορεί να μην το έχει.
Βήμα 4: Επιλέξτε τους ελέγχους
- Επιλέξτε “Verify identity” και κάθε πρόσθετο έλεγχο που χρειάζεται πραγματικά η διαδικασία σας. Μόνο οι διαθέσιμοι έλεγχοι μπορούν να επιλεγούν, και καθένας δείχνει την τρέχουσα τιμή του.
- Ένας έλεγχος αρχείων κατοικίας ζητά τη χώρα κατοικίας του προσώπου, από τις προσφερόμενες χώρες.
Βήμα 5: Διαβάστε το κόστος
- Η προσφορά του συντάκτη δείχνει τι χρεώνεται όταν στέλνετε: το σταθερό κόστος των απαιτήσεων και ελέγχων που επιλέξατε.
- Η επαλήθευση επιχείρησης είναι διαφορετική: γίνεται προσωρινή δέσμευση όταν στέλνετε, και η τελική χρέωση ακολουθεί τους ελέγχους που ολοκληρώνονται. Η προσφορά δείχνει τη δέσμευση χωριστά.
Βήμα 6: Αποθηκεύστε το ως πρότυπο Workspace
- Όταν η σύνθεση είναι σωστή, ένας ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή μέλος του Workspace πατά “Save as template”, δίνει όνομα και, προαιρετικά, περιγραφή.
- Από τότε εμφανίζεται στο “Start from a template” δίπλα στα πρότυπα UMNIII. Η επιλογή του συμπληρώνει το αίτημα, κάθε μέρος παραμένει επεξεργάσιμο για το συγκεκριμένο αίτημα, και η επιλογή προτύπου δεν στέλνει τίποτα από μόνη της.
- Για να προσαρμόσετε ένα πρότυπο UMNIII, επιλέξτε το και πατήστε “Copy to this Workspace”. Το αντίγραφο μπορείτε να το αλλάξετε· το πρωτότυπο δεν αλλάζει.
- Ένα αποθηκευμένο πρότυπο δεν επεξεργάζεται απευθείας. Για να το αλλάξετε, εφαρμόστε το, προσαρμόστε τη σύνθεση και αποθηκεύστε το ξανά με νέο όνομα.
- Τα δικά σας και τα αντιγραμμένα πρότυπα του Workspace εμφανίζονται στο Other / General στον υπολογιστή πιστώσεων του UMNIII Verify.
Πρότυπα, φόρμες και οδηγοί
- Πρότυπο συστήματος UMNIII
- Μια έτοιμη ροή εργασίας που παρέχει η UMNIII. Φέρει τη σήμανση UMNIII στο προϊόν και το Workspace σας δεν μπορεί να την αλλάξει.
- Πρότυπο Workspace
- Μια ροή εργασίας που κάποιος στο Workspace σας αποθήκευσε για επαναχρησιμοποίηση. Ανήκει στο Workspace σας.
- Αντιγραμμένο πρότυπο
- Ένα πρότυπο UMNIII αντιγραμμένο στο Workspace σας για να προσαρμοστεί. Το αντίγραφο είναι δικό σας και το πρωτότυπο δεν αλλάζει.
- Επαναχρησιμοποιήσιμη φόρμα πληροφοριών
- Ένα σύνολο ερωτήσεων που το Workspace σας γράφει μία φορά και επισυνάπτει σε οποιοδήποτε αίτημα ή πρότυπο.
- Οδηγός ροής εργασίας
- Μια εξήγηση όπως αυτές οι σελίδες. Ένας οδηγός δεν είναι πρότυπο: εκτός αν αναφέρει ότι υπάρχει πρότυπο UMNIII, περιγράφει μια ρύθμιση που δημιουργείτε εσείς.
Επόμενο βήμα
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο UMNIII Verify.