车辆长租与车队客户
面向个人和公司长租的建议设置，保存为您自己的两个模板。
这是一个建议设置。它没有现成的 UMNIII 模板：您在 UMNIII Verify 中构建它，并可将其另存为您自己的模板。
适用对象： 长租公司、合约租赁提供商和车队销售商。
场景： 您向个人和公司长租车辆，并向每种客户索要不同的内容。
问题所在
长租申请中混有个人和公司客户，各有其文件，每份申请都要通过电子邮件重新发送问题。
可能发生的情况
- 在寻找提供文件的合适人员期间，公司申请陷入停滞。
- 个人和公司档案不一致。
- 文件散落在各个收件箱中。
更好的流程
构建两个工作流程，一个用于个人客户，一个用于公司客户，并将每个都保存为 Workspace 模板。之后每份申请都从正确的模板开始。
UMNIII Verify 如何提供帮助
UMNIII Verify 让长租团队一次写好问题，将其附加到两个已保存的工作流程，并仅为需要的客户添加身份或公司验证。
哪些 Verify 功能有帮助？
- 自定义信息表单
- 您自己的问题：客户详情、车辆和期限，以及贵公司设定的负担能力或业务目的问题。
可证明： 收件人告诉您的内容的结构化记录，归档到请求之下。
不能证明： 答案不会因为是通过 Verify 收集的就得到独立验证。它只是收件人所说的内容。 - 文件请求与上传
- 个人的支持文件，以及公司客户的公司文件。
可证明： 收件人针对此请求上传了这些文件，以及上传时间。
不能证明： 上传并不能证明文件真实、有效、最新或属于收件人本人。 - 身份验证
- 可选：验证个人客户或公司的授权联系人。
可证明： 政府签发的带照片身份证件已通过真实性检查，并与出示者的实时自拍进行了比对。
不能证明： 它不能证明地址、工作或租住权利、信用状况、驾驶资格，也不能证明任何有关公司的情况。 - 企业验证 (KYB)
- 可选：验证公司客户及其关联人员。
可证明： 公司检查：在有记录时进行登记查询，查看公司文件，并检查公司的关联人员，包括其高管和实益拥有人。
不能证明： 它不是信用检查，也不决定是否与该公司开展业务。 - 标准 AML 筛查
- 可选：当您的政策要求筛查客户时。
可证明： 在筛查时，该人员是否出现在制裁名单或政治公众人物 (PEP) 数据库中。
不能证明： 它不包括负面媒体，结果是供您自行决策的信息，而不是决定本身。
可选，单独添加
- 身份验证: 用于个人客户或公司的授权联系人。
- 企业验证 (KYB): 用于必须验证的公司客户。
- 标准 AML 筛查: 当您的政策要求进行制裁和 PEP 筛查时。
个人客户 建议设置
- 一份包含客户详情、车辆和期限以及您的负担能力问题的表单；一份针对您要求的支持文件的文件请求。
- 例如，将其另存为 “长租：个人”。
公司客户 建议设置
- 一份包含公司详情、授权联系人、车辆和期限以及您的业务目的问题的表单；一份针对公司文件的文件请求。
- 例如，将其另存为 “长租：公司”。
可能收集的信息
- 个人或公司客户详情
- 授权联系人（公司）
- 一辆或多辆车以及长租期限
- 您自己的负担能力或业务目的问题
可能要求的文件
- 个人的支持文件，按您的要求
- 公司文件（公司客户）
Verify 在此不做什么
- Verify 不评估负担能力或信用，也不决定是否向客户长租。答案是客户陈述的内容。
如何创建或调整工作流程
- 在 UMNIII Verify 的 Custom Forms 下创建您的个人和公司表单。
- 在 UMNIII Verify 中打开 Dashboard。请求撰写器的标题是 “Send verification invite”。将 “Start from a template” 保持为 “Compose from scratch”。
- 勾选 “Collect information (forms)” 并选择要发送的表单：UMNIII 提供的表单，或 “Your forms” 下您自己的表单。
- 勾选 “Request documents”，选择每份文件，写明说明，如果收件人可能没有，请标记为可选。
- 仅在确实符合您流程的情况下添加可选检查。默认不会添加任何检查。
- 将每个组合配置保存为单独的模板，然后从适合该客户的模板发送。
创建可重复使用的信息表单
- 所有者、管理员和成员在 UMNIII Verify 的 Custom Forms 下创建表单：一个名称，然后是每个问题及其类型、是否必须回答以及任何帮助文字。
- 按收件人将看到的样子预览表单，保存后，每次撰写请求时它都会出现在 “Your forms” 下。
- 一个表单可以附加到任意数量的请求和模板。编辑只会更改今后的请求；已发送的请求保留发送时的问题。
将其保存并作为模板重复使用
- 组合配置妥当后，Workspace 的所有者、管理员或成员按下 “Save as template”，为其命名，并可选择添加描述。
- 此后它会与 UMNIII 模板一起出现在 “Start from a template” 中。选择它会填充请求，每个部分在该次请求中仍可编辑，而选择模板本身不会发送任何内容。
- 要调整 UMNIII 模板，请选择它并按下 “Copy to this Workspace”。副本可由您更改，原版保持不变。
- 已保存的模板不能原地编辑。要更改，请应用它、调整组合配置，然后以新名称再次保存。
- 您 Workspace 自有和复制的模板列在 UMNIII Verify 内积分计算器的 Other / General 下。
模板、表单和指南
- UMNIII 系统模板
- 由 UMNIII 提供的现成工作流程。它在产品中标记为 UMNIII，您的 Workspace 无法更改它。
- Workspace 模板
- 您的 Workspace 中有人保存以供重复使用的工作流程。它属于您的 Workspace。
- 已复制的模板
- 复制到您的 Workspace 以便调整的 UMNIII 模板。副本归您所有，原版保持不变。
- 可重复使用的信息表单
- 您的 Workspace 编写一次并可附加到任何请求或模板的一组问题。
- 工作流程指南
- 类似这些页面的说明。指南不是模板：除非写明提供 UMNIII 模板，否则它描述的是由您自行构建的设置。
下一步
在 UMNIII Verify 中构建此设置，并将其另存为您自己的模板。当前价格会在您发送任何内容之前显示在产品中。