创建可重复使用的信息表单
在 Custom Forms 中将问题写一次，然后将表单附加到任何请求或模板。
适用对象： UMNIII Verify Workspace 的所有者、管理员和成员。
请注意
- 表单收集收件人提供的信息。答案不会因为是通过 Verify 收集的就得到独立验证。
- 如果您需要独立验证某项内容，请添加单独的受支持检查。
- 表单可能包含个人信息。只索取您有合法和正当理由收集的信息。
第 1 步：找到 Custom Forms
- 在 UMNIII Verify 中，从菜单打开 Custom Forms。所有者、管理员和成员可以创建、编辑和归档表单；查看者可以阅读和预览。
- 如果您的 Workspace 未开启自建表单，撰写请求时仍可使用 UMNIII 提供的表单。
- Workspace 可能有表单数量限制；达到时页面会提示。
第 2 步：添加问题、设置标签并排序
- 按下 “New form” 并输入 “Form name”，如果需要，还可以输入描述。
- 按下 “Add a question”。在 “Label” 中写下问题，从您的 Workspace 可以提问的类型中选择 “Type”，并在有帮助时添加帮助文字。
- 对于列表，使用 “Add a choice” 写下选项。对于声明或同意，可以将复选框设置为必须勾选才能提交。
- 收件人按显示的顺序回答。使用 “Move up” 和 “Move down” 重新排序，使用 “Remove” 删除问题。
第 3 步：确定哪些是必填项
- 对必须回答的问题勾选 “An answer is required”，对可选问题则不勾选。
第 4 步：预览并保存
- 按下 “Preview as the recipient”，以客户的视角查看表单。在预览中输入的内容不会被保存或发送。
- 按下 “Create form” 进行保存，编辑时按下 “Save changes”。
第 5 步：使其可用，并可选择共享
- 保存的表单立即可供您的 Workspace 使用，撰写请求时位于 “Your forms” 下。
- 所有者和管理员还可以将表单发布到 UMNIII Verify 共享库，其他 Workspace 可以在那里预览并采用单独的副本。只共享问题，绝不共享客户、请求或答案。
第 6 步：在工作流程中使用它
- 在撰写器 “Send verification invite” 中，勾选 “Collect information (forms)” 并在 “Your forms” 下选择您的表单。
- 按下 “Save as template” 保留该组合，使每次都附加相同的表单。
第 7 步：找到答案
- 答案归档到验证请求之下。从 Verifications 打开它，可在 “Submitted Forms” 下查看；“Evidence and downloads” 中有可下载的报告和证据包。
第 8 步：重复使用、编辑、停用
- 一个表单可以附加到任意数量的请求和模板。
- 编辑表单会更改今后的请求。已发送的请求保留发送时的问题，因此过去的答案完全按归档时的样子保留。
- “Duplicate” 创建变体而不影响原版，“Archive” 停止提供表单而不删除任何内容。
下一步
在 UMNIII Verify 中按照这些步骤操作。