车辆销售与预订
收集买家详情、车辆和预订信息以及您的经销商要求的文件，除非您添加，否则不进行检查。
适用对象： 新车和二手车经销商、独立展厅、车辆经纪人、进出口经销商、拍卖企业和预订平台。
场景： 客户预订或购买车辆，您需要其详情、声明和支持文件。
问题所在
客户详情、定金确认和文件通过即时通讯应用、电子邮件和展厅纸质表单送达。每位销售人员都保留自己的对话记录。
可能发生的情况
- 在催要文件期间，预订陷入停滞。
- 客户文件最终留在个人手机和收件箱中。
- 没有人能一眼看出哪些预订已经完成。
更好的流程
向每位客户发送一个链接。他们说明自己的详情、车辆和购买方式，确认声明并上传您要求的内容，所有内容都保存在一个请求之下。
UMNIII Verify 如何提供帮助
UMNIII Verify 为展厅提供仅由信息表单和文件请求组成的轻量现成工作流程，使每次预订都在同一处收集相同的详情。
适用于此的 UMNIII 模板
- Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. 一份信息表和一项文件请求，默认不含身份、AML 或企业检查。在所有市场提供。
哪些 Verify 功能有帮助？
- 自定义信息表单
- 客户和联系方式、个人或公司买家、车辆或库存编号、预订或购买、以旧换新和融资意向、声明和同意。
可证明： 收件人告诉您的内容的结构化记录，归档到请求之下。
不能证明： 答案不会因为是通过 Verify 收集的就得到独立验证。它只是收件人所说的内容。 - 文件请求与上传
- 您的经销商要求的支持文件，并附您的说明。
可证明： 收件人针对此请求上传了这些文件，以及上传时间。
不能证明： 上传并不能证明文件真实、有效、最新或属于收件人本人。 - 身份验证
- 可选：当您的流程需要验证客户身份，而不仅仅是收集其身份证件时。
可证明： 政府签发的带照片身份证件已通过真实性检查，并与出示者的实时自拍进行了比对。
不能证明： 它不能证明地址、工作或租住权利、信用状况、驾驶资格，也不能证明任何有关公司的情况。 - 企业验证 (KYB)
- 可选：当必须验证公司买家而不仅仅是描述时。
可证明： 公司检查：在有记录时进行登记查询，查看公司文件，并检查公司的关联人员，包括其高管和实益拥有人。
不能证明： 它不是信用检查，也不决定是否与该公司开展业务。
可选，单独添加
- 身份验证: 当您的流程需要验证买家身份时。
- 标准 AML 筛查: 仅在您的企业认定筛查对该笔销售适当且合法时。
- 企业验证 (KYB): 对公司买家，当必须验证公司时。
可能收集的信息
- 客户和联系方式
- 买家是个人还是公司，以及公司详情
- 车辆，或其库存或参考编号
- 预订或购买，以及首选日期
- 以旧换新和融资意向
- 声明和同意
可能要求的文件
- 身份证件（如您要求）
- 地址证明（如您依法要求）
- 公司文件（公司购买时）
- 以旧换新的所有权或支持文件
- 融资或付款文件（如相关）
Verify 在此不做什么
- Verify 收集并整理这些信息和文件。收集不是独立认证：客户陈述的内容未经验证，上传也不能证明文件真实。
- 身份、AML、住址记录和企业检查是分开的。仅在适当、受支持且您的企业依法需要时才添加。
- 并非每笔车辆销售都需要身份、AML 或任何特定文件；这由您的企业决定。
如何创建或调整工作流程
- 在 UMNIII Verify 中打开 Dashboard。在 “Send verification invite” 中，在 “Start from a template” 里选择 “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents”。查看它填充的内容：任何部分都可以针对单次请求更改，报价随所选内容变化。
- 要调整它，请按下 “Copy to this Workspace” 并更改您的副本，例如文件说明。
- 仅在确实符合您流程的情况下添加可选检查。默认不会添加任何检查。
- 在 “Invitee Email” 中输入收件人，在 “Link expires after” 中选择链接有效期，并在提供时选择是否 “Send reminders”。然后按下 “Send verification invite”。
创建可重复使用的信息表单
- 所有者、管理员和成员在 UMNIII Verify 的 Custom Forms 下创建表单：一个名称，然后是每个问题及其类型、是否必须回答以及任何帮助文字。
- 按收件人将看到的样子预览表单，保存后，每次撰写请求时它都会出现在 “Your forms” 下。
- 一个表单可以附加到任意数量的请求和模板。编辑只会更改今后的请求；已发送的请求保留发送时的问题。
将其保存并作为模板重复使用
- 组合配置妥当后，Workspace 的所有者、管理员或成员按下 “Save as template”，为其命名，并可选择添加描述。
- 此后它会与 UMNIII 模板一起出现在 “Start from a template” 中。选择它会填充请求，每个部分在该次请求中仍可编辑，而选择模板本身不会发送任何内容。
- 要调整 UMNIII 模板，请选择它并按下 “Copy to this Workspace”。副本可由您更改，原版保持不变。
- 已保存的模板不能原地编辑。要更改，请应用它、调整组合配置，然后以新名称再次保存。
- 您 Workspace 自有和复制的模板列在 UMNIII Verify 内积分计算器的 Other / General 下。
模板、表单和指南
- UMNIII 系统模板
- 由 UMNIII 提供的现成工作流程。它在产品中标记为 UMNIII，您的 Workspace 无法更改它。
- Workspace 模板
- 您的 Workspace 中有人保存以供重复使用的工作流程。它属于您的 Workspace。
- 已复制的模板
- 复制到您的 Workspace 以便调整的 UMNIII 模板。副本归您所有，原版保持不变。
- 可重复使用的信息表单
- 您的 Workspace 编写一次并可附加到任何请求或模板的一组问题。
- 工作流程指南
- 类似这些页面的说明。指南不是模板：除非写明提供 UMNIII 模板，否则它描述的是由您自行构建的设置。
下一步
在 UMNIII Verify 中使用 UMNIII 模板，或将其复制到您的 Workspace 并进行调整。当前价格会在您发送任何内容之前显示在产品中。