构建并保存可重复使用的验证工作流程
一次设计包含表单、文件和检查的流程，将其保存为 Workspace 模板，并每次都以相同方式发送。
适用对象： UMNIII Verify Workspace 的所有者、管理员和成员。
问题所在
为每位客户在电子邮件或即时通讯应用中重新构建相同的请求，意味着每次问题都不同、文件缺失，事后也没有什么可以展示。在 Verify 中设计一次并重复使用，可为每位客户提供相同的流程。
请注意
- 模板是一种组合配置，而不是验证：每个部分能证明的，就是该部分能证明的内容。
第 1 步：从模板或从头开始
- 在 UMNIII Verify 中打开 Dashboard。“Send verification invite” 就是撰写器。在 “Start from a template” 中，选择 UMNIII 模板或您 Workspace 的模板，或保持为 “Compose from scratch”。
- 应用模板会填充撰写器，但不会发送任何内容。“Clear selection” 会将其分离，但不会撤销已填充的内容。
第 2 步：添加您的表单
- 勾选 “Collect information (forms)” 并选择表单：UMNIII 表单，以及您的 Workspace 有表单后的 “Your forms”。
第 3 步：添加文件和说明
- 勾选 “Request documents”，选择每份文件，写明说明，如果收件人可能没有，请标记为可选。
第 4 步：选择检查
- 勾选 “Verify identity” 以及您的流程确实需要的任何额外检查。只有可用的检查才能勾选，每项都显示其当前价格。
- 住址记录检查要求从提供的国家中选择此人的居住国。
第 5 步：了解费用
- 撰写器的报价显示发送时收取的费用：您勾选的要求和检查的固定费用。
- 企业验证有所不同：发送时设置临时预留，最终费用取决于完成的检查。报价单独显示预留。
第 6 步：将其保存为 Workspace 模板
- 组合配置妥当后，Workspace 的所有者、管理员或成员按下 “Save as template”，为其命名，并可选择添加描述。
- 此后它会与 UMNIII 模板一起出现在 “Start from a template” 中。选择它会填充请求，每个部分在该次请求中仍可编辑，而选择模板本身不会发送任何内容。
- 要调整 UMNIII 模板，请选择它并按下 “Copy to this Workspace”。副本可由您更改，原版保持不变。
- 已保存的模板不能原地编辑。要更改，请应用它、调整组合配置，然后以新名称再次保存。
- 您 Workspace 自有和复制的模板列在 UMNIII Verify 内积分计算器的 Other / General 下。
模板、表单和指南
- UMNIII 系统模板
- 由 UMNIII 提供的现成工作流程。它在产品中标记为 UMNIII，您的 Workspace 无法更改它。
- Workspace 模板
- 您的 Workspace 中有人保存以供重复使用的工作流程。它属于您的 Workspace。
- 已复制的模板
- 复制到您的 Workspace 以便调整的 UMNIII 模板。副本归您所有，原版保持不变。
- 可重复使用的信息表单
- 您的 Workspace 编写一次并可附加到任何请求或模板的一组问题。
- 工作流程指南
- 类似这些页面的说明。指南不是模板：除非写明提供 UMNIII 模板，否则它描述的是由您自行构建的设置。
下一步
在 UMNIII Verify 中按照这些步骤操作。