Araç leasingi ve filo müşterileri

Sorun

Leasing başvuruları kişi ve şirket müşterileri karıştırır, her birinin kendi belgeleri vardır ve sorular her başvuru için e-postayla yeniden gönderilir.

Neler olabilir

• Belge sağlayacak doğru kişi aranırken şirket başvuruları durur.
• Kişi ve şirket dosyaları tutarsızdır.
• Belgeler gelen kutularına dağılır.

Daha iyi bir süreç

Biri bireysel, diğeri şirket müşteriler için iki iş akışı oluşturun ve her birini Workspace şablonu olarak kaydedin. Her başvuru sonra doğru olandan başlar.

UMNIII Verify nasıl yardımcı olur

UMNIII Verify leasing ekibinin sorularını bir kez yazmasını, kaydedilmiş iki iş akışına eklemesini ve kimlik veya şirket doğrulamasını yalnızca ihtiyaç duyan müşteriler için eklemesini sağlar.

Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?

Özel bilgi formları

Kendi sorularınız: müşteri bilgileri, araç ve süre ile şirketinizin belirlediği ödeme gücü veya iş amacı soruları.
Kanıtlar: Alıcının size söylediklerinin taleple birlikte dosyalanan yapılandırılmış kaydı.
Kanıtlamaz: Bir yanıt, Verify üzerinden toplandığı için bağımsız olarak doğrulanmış olmaz. Alıcının söylediği şeydir.

Belge talepleri ve yüklemeler

Kişiler için destekleyici belgeler, şirket müşteriler için şirket belgeleri.
Kanıtlar: Alıcının bu dosyaları bu talep için yüklediği ve ne zaman yüklediği.
Kanıtlamaz: Yükleme, bir belgenin gerçek, geçerli, güncel veya alıcıya ait olduğunu kanıtlamaz.

Kimlik doğrulama

İsteğe bağlı: bireysel müşteriyi veya şirketin yetkili kişisini doğrular.
Kanıtlar: Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimliğin gerçekliğinin kontrol edildiği ve onu sunan kişinin canlı selfiesiyle eşleştirildiği.
Kanıtlamaz: Bir adresi, çalışma veya kiralama hakkını, kredi değerliliğini, sürüş yetkisini ya da bir şirket hakkında herhangi bir şeyi kanıtlamaz.

İşletme doğrulaması (KYB)

İsteğe bağlı: şirket müşteriyi ve bağlantılı kişilerini doğrular.
Kanıtlar: Şirket kontrolü: kayıtların mevcut olduğu yerlerde sicil sorgusu, şirket belgeleri ve şirketin bağlantılı kişilerinin, yöneticilerinin ve gerçek faydalanıcılarının kontrolleri.
Kanıtlamaz: Kredi kontrolü değildir ve şirketle iş yapılıp yapılmayacağına karar vermez.

Standart AML taraması

İsteğe bağlı: politikanız müşterileri taradığında.
Kanıtlar: Kişinin tarama sırasında yaptırım listelerinde veya siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) veri tabanlarında yer alıp almadığı.
Kanıtlamaz: Olumsuz medyayı içermez ve sonuç bir karar değil, kendi kararınız için bir bilgidir.

İsteğe bağlı, ayrıca eklenir

• Kimlik doğrulama: Bireysel müşteri veya şirketin yetkili kişisi için.
• İşletme doğrulaması (KYB): Doğrulanması gereken şirket müşteri için.
• Standart AML taraması: Politikanız yaptırım ve PEP taraması gerektirdiğinde.

Toplanabilecek bilgiler

• Bireysel veya şirket müşteri bilgileri
• Yetkili kişi, şirket için
• Araç veya araçlar ve leasing süresi
• Kendi ödeme gücü veya iş amacı sorularınız

İstenebilecek belgeler

• Kişi için destekleyici belgeler, istediğiniz gibi
• Şirket belgeleri, şirket müşteri için

Verify'ın burada yapmadıkları

• Verify ödeme gücünü veya krediyi değerlendirmez ve bir müşteriye leasing yapılıp yapılmayacağına karar vermez. Yanıtlar müşterinin bildirdikleridir.

İş akışı nasıl oluşturulur veya uyarlanır

1. Bireysel ve şirket formlarınızı UMNIII Verify'da Custom Forms altında oluşturun.
2. UMNIII Verify'da Dashboard'u açın. Talep oluşturucunun başlığı “Send verification invite”tir. “Start from a template” seçeneğini “Compose from scratch” olarak bırakın.
3. “Collect information (forms)” seçeneğini işaretleyin ve gönderilecek formları seçin: UMNIII'ün sağladıkları veya “Your forms” altındaki kendi formlarınız.
4. “Request documents” seçeneğini işaretleyin, her belgeyi seçin, talimatlarını yazın ve alıcıda olmayabileceği yerde isteğe bağlı olarak işaretleyin.
5. İsteğe bağlı bir kontrolü yalnızca sürecinize gerçekten uyduğu yerde ekleyin. Hiçbiri varsayılan olarak eklenmez.
6. Her bileşimi kendi şablonu olarak kaydedin, ardından müşteriye uygun olandan gönderin.

Yeniden kullanılabilir bilgi formu oluşturun

• Sahipler, yöneticiler ve üyeler UMNIII Verify'da Custom Forms altında form oluşturur: bir ad, ardından her soru için türü, yanıtın zorunlu olup olmadığı ve varsa yardım metni.
• Formu alıcının göreceği şekilde önizleyin, kaydedin; her talep oluşturulduğunda “Your forms” altında sunulur.
• Bir form istediğiniz sayıda talebe ve şablona eklenebilir. Düzenleme yalnızca gelecekteki talepleri değiştirir; gönderilmiş bir talep gönderildiği soruları korur.

Yeniden kullanılabilir form oluşturma kılavuzunun tamamını okuyun

Şablon olarak kaydedin ve yeniden kullanın

• Bileşim uygun olduğunda Workspace'in sahibi, yöneticisi veya üyesi “Save as template” düğmesine basar, ona bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama verir.
• Bundan sonra UMNIII şablonlarının yanında “Start from a template” içinde görünür. Seçildiğinde talep doldurulur, her bölüm o talep için düzenlenebilir kalır ve şablon seçmek tek başına hiçbir şey göndermez.
• Bir UMNIII şablonunu uyarlamak için seçin ve “Copy to this Workspace” düğmesine basın. Kopyayı değiştirebilirsiniz; orijinal değişmez.
• Kaydedilmiş bir şablon yerinde düzenlenmez. Değiştirmek için uygulayın, bileşimi ayarlayın ve yeni bir adla yeniden kaydedin.
• Workspace'inizin kendi ve kopyalanmış şablonları, UMNIII Verify içindeki kredi hesaplayıcısında Other / General altında listelenir.

Şablonlar, formlar ve kılavuzlar

UMNIII sistem şablonu

UMNIII'ün sağladığı hazır bir iş akışı. Üründe UMNIII olarak etiketlidir ve Workspace'iniz bunu değiştiremez.

Workspace şablonu

Workspace'inizdeki birinin yeniden kullanım için kaydettiği bir iş akışı. Workspace'inize aittir.

Kopyalanmış şablon

Uyarlanabilmesi için Workspace'inize kopyalanan bir UMNIII şablonu. Kopya sizindir, orijinal değişmez.

Yeniden kullanılabilir bilgi formu

Workspace'inizin bir kez yazıp herhangi bir talebe veya şablona eklediği soru grubu.

İş akışı kılavuzu

Bu sayfalar gibi bir açıklama. Kılavuz şablon değildir: UMNIII şablonu mevcut olduğunu belirtmedikçe kendiniz oluşturacağınız bir kurulumu anlatır.

Sonraki adım

Bu kurulumu UMNIII Verify'da oluşturun ve kendi şablonunuz olarak kaydedin. Güncel fiyatlar herhangi bir şey göndermeden önce üründe gösterilir.

İlgili kılavuzlar

• Araç satışları ve rezervasyonları

  Alıcının bilgilerini, aracı ve rezervasyonu ve bayinizin istediği belgeleri toplayın; siz eklemedikçe kontrol yoktur.

• Yeniden kullanılabilir bilgi formu oluşturun

  Sorularınızı Custom Forms içinde bir kez yazın, ardından formu herhangi bir talebe veya şablona ekleyin.

• Yeniden kullanılabilir bir doğrulama iş akışı oluşturun ve kaydedin

  Form, belge ve kontrollerle bir süreci bir kez tasarlayın, Workspace şablonu olarak kaydedin ve her seferinde aynı şekilde gönderin.