Yeniden kullanılabilir bir doğrulama iş akışı oluşturun ve kaydedin
Form, belge ve kontrollerle bir süreci bir kez tasarlayın, Workspace şablonu olarak kaydedin ve her seferinde aynı şekilde gönderin.
Kimin için: UMNIII Verify Workspace'inin sahipleri, yöneticileri ve üyeleri.
Sorun
Her müşteri için aynı talebi e-postada veya mesajlaşma uygulamasında yeniden oluşturmak, her seferinde farklı sorular, eksik belgeler ve sonradan gösterecek hiçbir şey olmaması demektir. Verify'da bir kez tasarlayıp yeniden kullanmak her müşteriye aynı süreci sağlar.
Unutmayın
- Şablon doğrulama değil bileşimdir: her bölümün kanıtladığı, o bölümün kanıtladığı şeydir.
Adım 1: Şablondan veya sıfırdan başlayın
- UMNIII Verify'da Dashboard'u açın. “Send verification invite” oluşturucudur. “Start from a template” içinde bir UMNIII şablonu veya Workspace'inizin şablonlarından birini seçin ya da “Compose from scratch” olarak bırakın.
- Şablon uygulamak oluşturucuyu doldurur ve hiçbir şey göndermez. “Clear selection” doldurduklarını geri almadan onu ayırır.
Adım 2: Formlarınızı ekleyin
- “Collect information (forms)” seçeneğini işaretleyin ve formları seçin: UMNIII formları ve Workspace'inizde olduğunda “Your forms”.
Adım 3: Belgeleri ve talimatları ekleyin
- “Request documents” seçeneğini işaretleyin, her belgeyi seçin, talimatlarını yazın ve alıcıda olmayabileceği yerde isteğe bağlı olarak işaretleyin.
Adım 4: Kontrolleri seçin
- “Verify identity” ve sürecinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu ek kontrolleri işaretleyin. Yalnızca mevcut kontroller işaretlenebilir ve her biri güncel fiyatını gösterir.
- İkamet kayıtları kontrolü, sunulan ülkeler arasından kişinin ikamet ülkesini ister.
Adım 5: Maliyeti okuyun
- Oluşturucunun teklifi gönderdiğinizde ne ücretlendirileceğini gösterir: işaretlediğiniz gereksinimlerin ve kontrollerin sabit maliyeti.
- İşletme doğrulaması farklıdır: gönderdiğinizde geçici blokaj konulur ve nihai ücret tamamlanan kontrollere göre belirlenir. Teklif blokajı ayrı gösterir.
Adım 6: Workspace şablonu olarak kaydedin
- Bileşim uygun olduğunda Workspace'in sahibi, yöneticisi veya üyesi “Save as template” düğmesine basar, ona bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama verir.
- Bundan sonra UMNIII şablonlarının yanında “Start from a template” içinde görünür. Seçildiğinde talep doldurulur, her bölüm o talep için düzenlenebilir kalır ve şablon seçmek tek başına hiçbir şey göndermez.
- Bir UMNIII şablonunu uyarlamak için seçin ve “Copy to this Workspace” düğmesine basın. Kopyayı değiştirebilirsiniz; orijinal değişmez.
- Kaydedilmiş bir şablon yerinde düzenlenmez. Değiştirmek için uygulayın, bileşimi ayarlayın ve yeni bir adla yeniden kaydedin.
- Workspace'inizin kendi ve kopyalanmış şablonları, UMNIII Verify içindeki kredi hesaplayıcısında Other / General altında listelenir.
Şablonlar, formlar ve kılavuzlar
- UMNIII sistem şablonu
- UMNIII'ün sağladığı hazır bir iş akışı. Üründe UMNIII olarak etiketlidir ve Workspace'iniz bunu değiştiremez.
- Workspace şablonu
- Workspace'inizdeki birinin yeniden kullanım için kaydettiği bir iş akışı. Workspace'inize aittir.
- Kopyalanmış şablon
- Uyarlanabilmesi için Workspace'inize kopyalanan bir UMNIII şablonu. Kopya sizindir, orijinal değişmez.
- Yeniden kullanılabilir bilgi formu
- Workspace'inizin bir kez yazıp herhangi bir talebe veya şablona eklediği soru grubu.
- İş akışı kılavuzu
- Bu sayfalar gibi bir açıklama. Kılavuz şablon değildir: UMNIII şablonu mevcut olduğunu belirtmedikçe kendiniz oluşturacağınız bir kurulumu anlatır.
Sonraki adım
Bu adımları UMNIII Verify'da izleyin.