Yeniden kullanılabilir bilgi formu oluşturun
Sorularınızı Custom Forms içinde bir kez yazın, ardından formu herhangi bir talebe veya şablona ekleyin.
Kimin için: UMNIII Verify Workspace'inin sahipleri, yöneticileri ve üyeleri.
Unutmayın
- Form, alıcının sağladığı bilgileri toplar. Bir yanıt, Verify üzerinden toplandığı için bağımsız olarak doğrulanmış olmaz.
- Bir şeyin bağımsız olarak doğrulanması gerektiğinde ayrı bir desteklenen kontrol ekleyin.
- Formlar kişisel bilgiler içerebilir. Yalnızca toplamak için yasal ve meşru bir nedeniniz olan bilgileri isteyin.
Adım 1: Custom Forms bulun
- UMNIII Verify'da menüden Custom Forms açın. Sahipler, yöneticiler ve üyeler form oluşturabilir, düzenleyebilir ve arşivleyebilir; görüntüleyenler okuyabilir ve önizleyebilir.
- Workspace'inizde kendi formlarınızı oluşturma açık değilse UMNIII'ün sağladığı formlar talep oluştururken yine de kullanılabilir.
- Bir Workspace'in form sayısı sınırı olabilir; sınıra ulaşıldığında sayfa bunu belirtir.
Adım 2: Soruları ekleyin, etiketleyin ve sıralayın
- “New form” düğmesine basın, “Form name” ve isterseniz açıklama girin.
- “Add a question” düğmesine basın. Soruyu “Label” alanına yazın, “Type” alanını Workspace'inizin sorabileceği soru türlerinden seçin ve yardımcı olduğunda yardım metni ekleyin.
- Liste için seçenekleri “Add a choice” ile yazın. Beyan veya onay için bir onay kutusu, göndermek için işaretlenmesi gerekecek şekilde ayarlanabilir.
- Alıcılar gösterilen sırayla yanıtlar. Yeniden sıralamak için “Move up” ve “Move down”, bir soruyu çıkarmak için “Remove” kullanın.
Adım 3: Neyin zorunlu olduğuna karar verin
- Yanıtlanması gereken soru için “An answer is required” seçeneğini işaretleyin, isteğe bağlı soru için işaretlemeyin.
Adım 4: Önizleyin ve kaydedin
- Formu müşterinizin göreceği gibi görmek için “Preview as the recipient” düğmesine basın. Önizlemede yazılan hiçbir şey kaydedilmez veya gönderilmez.
- Kaydetmek için “Create form”, düzenlerken “Save changes” düğmesine basın.
Adım 5: Kullanılabilir yapın ve isterseniz paylaşın
- Kaydedilen form hemen Workspace'iniz için kullanılabilir olur, talep oluştururken “Your forms” altında.
- Sahipler ve yöneticiler bir formu UMNIII Verify paylaşılan kitaplığında da yayımlayabilir; diğer Workspace'ler orada önizleyip ayrı bir kopya alabilir. Yalnızca sorular paylaşılır, müşteriler, talepler veya yanıtlar asla paylaşılmaz.
Adım 6: Bir iş akışında kullanın
- Oluşturucu “Send verification invite” içinde “Collect information (forms)” seçeneğini işaretleyin ve “Your forms” altından formunuzu seçin.
- Birleşimi korumak için “Save as template” düğmesine basın; böylece her seferinde aynı form eklenir.
Adım 7: Yanıtları bulun
- Yanıtlar doğrulama talebine dosyalanır. “Submitted Forms” altında görmek için Verifications üzerinden açın; “Evidence and downloads” indirilebilir raporu ve kanıt paketini içerir.
Adım 8: Yeniden kullanın, düzenleyin, kullanımdan kaldırın
- Bir form istediğiniz sayıda talebe ve şablona eklenebilir.
- Formu düzenlemek onu gelecekteki talepler için değiştirir. Gönderilmiş bir talep gönderildiği soruları korur, bu nedenle geçmiş yanıtlar tam olarak dosyalandığı gibi kalır.
- “Duplicate” orijinale dokunmadan bir varyant oluşturur, “Archive” hiçbir şeyi silmeden formun sunulmasını durdurur.
Sonraki adım
Bu adımları UMNIII Verify'da izleyin.