Mga benta at reserbasyon ng sasakyan

Ang problema

Dumarating ang mga detalye ng customer, kumpirmasyon ng deposito at dokumento sa mga messaging app, email at papel na form sa showroom. May sariling thread ang bawat salesperson.

Ano ang maaaring mangyari

• Humihinto ang reserbasyon habang hinahabol ang dokumento.
• Napupunta ang mga dokumento ng customer sa mga personal na telepono at inbox.
• Walang makakita agad kung aling mga reserbasyon ang kumpleto.

Mas mabuting proseso

Padalhan ang bawat customer ng isang link. Sinasabi nila ang kanilang mga detalye, ang sasakyan at kung paano nila balak bumili, kinukumpirma ang mga deklarasyon at ina-upload ang hinihiling mo, at itinatabi ang lahat sa iisang kahilingan.

Paano tumutulong ang UMNIII Verify

Binibigyan ng UMNIII Verify ang showroom ng magaan at handang workflow na binubuo lang ng form ng impormasyon at kahilingan ng dokumento, kaya kinokolekta ng bawat reserbasyon ang parehong mga detalye sa parehong lugar.

Mga UMNIII template para dito

• Vehicle Sale / Reservation Details & Documents. Isang form ng impormasyon at isang kahilingan ng dokumento, na walang tseke ng pagkakakilanlan, AML o negosyo bilang default. Iniaalok sa bawat merkado.

Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?

Mga custom na form ng impormasyon

Mga detalye ng customer at contact, indibidwal o kumpanyang mamimili, ang sasakyan o stock reference, reserbasyon o pagbili, mga balak sa trade-in at financing, mga deklarasyon at pahintulot.
Itinatatag: Nakaayos na rekord ng sinabi sa iyo ng tatanggap, nakatabi sa kahilingan.
Hindi itinatatag: Hindi independiyenteng nabeberipika ang sagot dahil lang nakolekta ito sa Verify. Ito ang sinabi ng tatanggap.

Mga kahilingan ng dokumento at upload

Ang mga sumusuportang dokumentong hinihiling ng iyong dealership, kasama ang iyong mga tagubilin.
Itinatatag: Na in-upload ng tatanggap ang mga file na ito sa kahilingang ito, at kailan.
Hindi itinatatag: Hindi pinatutunayan ng upload na tunay, balido, napapanahon o pag-aari ng tatanggap ang dokumento.

Beripikasyon ng pagkakakilanlan

Opsyonal: kung kailangan ng iyong proseso na beripikahin ang pagkakakilanlan ng customer, hindi lang kolektahin ang kanilang ID.
Itinatatag: Na sinuri ang pagiging tunay ng photo ID na inisyu ng gobyerno at itinugma sa live na selfie ng taong nagpapakita nito.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan ang address, karapatang magtrabaho o umupa, creditworthiness, pahintulot na magmaneho, o anuman tungkol sa kumpanya.

Beripikasyon ng negosyo (KYB)

Opsyonal: kung dapat beripikahin ang kumpanyang mamimili sa halip na ilarawan lang.
Itinatatag: Pagsusuri ng kumpanya: paghahanap sa rehistro kung may available na rekord, mga dokumento ng kumpanya, at pagsusuri ng mga kaugnay na tao nito, mga opisyal at beneficial owner.
Hindi itinatatag: Hindi ito credit check, at hindi nito pinagpapasyahan kung makikipagnegosyo sa kumpanya.

Opsyonal, hiwalay na idinaragdag

• Beripikasyon ng pagkakakilanlan: Kung kailangan ng iyong proseso na beripikahin ang pagkakakilanlan ng mamimili.
• Karaniwang AML screening: Kung napagpasyahan lang ng iyong negosyo na angkop at ayon sa batas ang screening para sa benta.
• Beripikasyon ng negosyo (KYB): Para sa kumpanyang mamimili, kung dapat beripikahin ang kumpanya.

Impormasyong maaaring kolektahin

• Mga detalye ng customer at contact
• Kung indibidwal o kumpanya ang mamimili, na may mga detalye ng kumpanya
• Ang sasakyan, o ang stock o reference number nito
• Reserbasyon o pagbili, at gustong petsa
• Mga balak sa trade-in at financing
• Mga deklarasyon at pahintulot

Mga dokumentong maaaring hilingin

• Dokumento ng pagkakakilanlan, kung hihilingin mo
• Patunay ng address, kung ayon sa batas mong hihilingin
• Mga dokumento ng kumpanya, para sa pagbili ng kumpanya
• Mga dokumento ng pagmamay-ari o sumusuporta para sa trade-in
• Mga dokumento ng financing o bayad, kung may kaugnayan

Ang hindi ginagawa ng Verify dito

• Kinokolekta at inaayos ng Verify ang impormasyon at mga dokumentong ito. Hindi independiyenteng pagpapatunay ang pangongolekta: hindi nabeberipika ang sinasabi ng customer, at hindi pinatutunayan ng upload na tunay ang dokumento.
• Magkakahiwalay ang mga pagsusuri ng pagkakakilanlan, AML, rekord ng tirahan at negosyo. Magdagdag ng isa kung angkop lang, sinusuportahan at legal na kailangan ng iyong negosyo.
• Hindi lahat ng benta ng sasakyan ay nangangailangan ng pagkakakilanlan, AML o partikular na dokumento; desisyon iyon ng iyong negosyo.

Paano gumawa o mag-akma ng workflow

1. Sa UMNIII Verify, buksan ang Dashboard. Sa “Send verification invite”, piliin ang “Vehicle Sale / Reservation Details & Documents” sa “Start from a template”. Repasuhin ang napupunan: maaaring baguhin ang anumang bahagi para sa isang kahilingan, at sumusunod ang quote sa napili.
2. Para iakma ito, pindutin ang “Copy to this Workspace” at baguhin ang iyong kopya, halimbawa ang mga tagubilin sa dokumento.
3. Magdagdag ng opsyonal na pagsusuri kung talagang angkop lang sa iyong proseso. Walang idinaragdag bilang default.
4. Ilagay ang tatanggap sa “Invitee Email”, piliin kung gaano katagal ang link sa “Link expires after” at, kung iniaalok, kung “Send reminders”. Pagkatapos ay pindutin ang “Send verification invite”.

Gumawa ng form ng impormasyon na magagamit muli

• Gumagawa ng mga form ang mga may-ari, admin at miyembro sa ilalim ng Custom Forms sa UMNIII Verify: isang pangalan, pagkatapos ay bawat tanong na may uri nito, kung kailangan ang sagot, at anumang help text.
• I-preview ang form gaya ng makikita ng tatanggap, i-save ito, at iaalok ito sa ilalim ng “Your forms” tuwing bubuo ng kahilingan.
• Maaaring ikabit ang isang form sa kahit ilang kahilingan at template. Binabago lang ng pag-edit ang mga susunod na kahilingan; pinananatili ng naipadalang kahilingan ang mga tanong na kasama nito.

Basahin ang buong gabay sa paggawa ng form na magagamit muli

I-save at gamitin muli bilang template

• Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
• Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
• Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
• Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
• Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.

Mga template, form at gabay

UMNIII system template

Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.

Template ng Workspace

Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.

Kinopyang template

UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.

Form ng impormasyon na magagamit muli

Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.

Gabay sa workflow

Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.

Susunod na hakbang

Gamitin ang UMNIII template sa UMNIII Verify, o kopyahin ito sa iyong Workspace at iakma. Ipinapakita sa produkto ang mga kasalukuyang presyo bago ka magpadala ng anuman.

Mga kaugnay na gabay

• Pagrenta ng sasakyan

  Kolektahin ang mga detalye ng umuupa, ang renta, emergency contact at mga dokumentong hinihiling mo, na malinaw na sinasabi kung ano ang hindi pinatutunayan ng upload.

• Vehicle leasing at mga fleet customer

  Iminumungkahing setup para sa leasing sa mga indibidwal at kumpanya, na naka-save bilang dalawang sarili mong template.