Vehicle leasing at mga fleet customer

Ang problema

Halo ang mga indibidwal at kumpanyang customer sa mga aplikasyon sa lease, bawat isa ay may sariling dokumento, at muling ipinapadala sa email ang mga tanong para sa bawat aplikasyon.

Ano ang maaaring mangyari

• Humihinto ang mga aplikasyon ng kumpanya habang hinahanap ang tamang taong magbibigay ng mga dokumento.
• Hindi pare-pareho ang mga file ng indibidwal at kumpanya.
• Kalat sa mga inbox ang mga dokumento.

Mas mabuting proseso

Bumuo ng dalawang workflow, isa para sa mga indibidwal na customer at isa para sa mga kumpanyang customer, at i-save ang bawat isa bilang Workspace template. Magsisimula na ang bawat aplikasyon sa tama.

Paano tumutulong ang UMNIII Verify

Hinahayaan ng UMNIII Verify ang leasing team na isulat ang mga tanong nito nang isang beses, ikabit ang mga ito sa dalawang naka-save na workflow, at magdagdag ng beripikasyon ng pagkakakilanlan o kumpanya para lang sa mga customer na nangangailangan nito.

Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?

Mga custom na form ng impormasyon

Ang sarili mong mga tanong: mga detalye ng customer, ang sasakyan at termino, at ang mga tanong sa kakayahang magbayad o layunin ng negosyo na itinakda ng iyong kumpanya.
Itinatatag: Nakaayos na rekord ng sinabi sa iyo ng tatanggap, nakatabi sa kahilingan.
Hindi itinatatag: Hindi independiyenteng nabeberipika ang sagot dahil lang nakolekta ito sa Verify. Ito ang sinabi ng tatanggap.

Mga kahilingan ng dokumento at upload

Mga sumusuportang dokumento para sa mga indibidwal, at mga dokumento ng kumpanya para sa mga kumpanyang customer.
Itinatatag: Na in-upload ng tatanggap ang mga file na ito sa kahilingang ito, at kailan.
Hindi itinatatag: Hindi pinatutunayan ng upload na tunay, balido, napapanahon o pag-aari ng tatanggap ang dokumento.

Beripikasyon ng pagkakakilanlan

Opsyonal: bineberipika ang indibidwal na customer, o ang awtorisadong contact ng kumpanya.
Itinatatag: Na sinuri ang pagiging tunay ng photo ID na inisyu ng gobyerno at itinugma sa live na selfie ng taong nagpapakita nito.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan ang address, karapatang magtrabaho o umupa, creditworthiness, pahintulot na magmaneho, o anuman tungkol sa kumpanya.

Beripikasyon ng negosyo (KYB)

Opsyonal: bineberipika ang kumpanyang customer at ang mga kaugnay na tao nito.
Itinatatag: Pagsusuri ng kumpanya: paghahanap sa rehistro kung may available na rekord, mga dokumento ng kumpanya, at pagsusuri ng mga kaugnay na tao nito, mga opisyal at beneficial owner.
Hindi itinatatag: Hindi ito credit check, at hindi nito pinagpapasyahan kung makikipagnegosyo sa kumpanya.

Karaniwang AML screening

Opsyonal: kung sini-screen ng iyong patakaran ang mga customer.
Itinatatag: Kung lumalabas ang tao sa mga listahan ng sanctions o database ng politically exposed person (PEP) sa oras ng screening.
Hindi itinatatag: Hindi nito kasama ang adverse media, at ang resulta ay impormasyon para sa sarili mong desisyon, hindi desisyon.

Opsyonal, hiwalay na idinaragdag

• Beripikasyon ng pagkakakilanlan: Para sa indibidwal na customer, o sa awtorisadong contact ng kumpanya.
• Beripikasyon ng negosyo (KYB): Para sa kumpanyang customer na dapat beripikahin.
• Karaniwang AML screening: Kung kailangan ng iyong patakaran ang screening ng sanctions at PEP.

Impormasyong maaaring kolektahin

• Mga detalye ng indibidwal o kumpanyang customer
• Ang awtorisadong contact, para sa kumpanya
• Ang sasakyan o mga sasakyan at ang termino ng lease
• Ang sarili mong mga tanong sa kakayahang magbayad o layunin ng negosyo

Mga dokumentong maaaring hilingin

• Mga sumusuportang dokumento para sa indibidwal, ayon sa hiling mo
• Mga dokumento ng kumpanya, para sa kumpanyang customer

Ang hindi ginagawa ng Verify dito

• Hindi tinatasa ng Verify ang kakayahang magbayad o credit, at hindi nito pinagpapasyahan kung magpapa-lease sa customer. Ang mga sagot ay ang sinabi ng customer.

Paano gumawa o mag-akma ng workflow

1. Gawin ang iyong mga form para sa indibidwal at kumpanya sa ilalim ng Custom Forms sa UMNIII Verify.
2. Sa UMNIII Verify, buksan ang Dashboard. Ang pamagat ng composer ng kahilingan ay “Send verification invite”. Iwan ang “Start from a template” sa “Compose from scratch”.
3. Lagyan ng tsek ang “Collect information (forms)” at piliin ang mga form na ipapadala: ang mga ibinibigay ng UMNIII, o ang sa iyo sa ilalim ng “Your forms”.
4. Lagyan ng tsek ang “Request documents”, piliin ang bawat dokumento, isulat ang mga tagubilin nito, at markahan itong opsyonal kung maaaring wala nito ang tatanggap.
5. Magdagdag ng opsyonal na pagsusuri kung talagang angkop lang sa iyong proseso. Walang idinaragdag bilang default.
6. I-save ang bawat komposisyon bilang sariling template, pagkatapos ay magpadala mula sa angkop sa customer.

Gumawa ng form ng impormasyon na magagamit muli

• Gumagawa ng mga form ang mga may-ari, admin at miyembro sa ilalim ng Custom Forms sa UMNIII Verify: isang pangalan, pagkatapos ay bawat tanong na may uri nito, kung kailangan ang sagot, at anumang help text.
• I-preview ang form gaya ng makikita ng tatanggap, i-save ito, at iaalok ito sa ilalim ng “Your forms” tuwing bubuo ng kahilingan.
• Maaaring ikabit ang isang form sa kahit ilang kahilingan at template. Binabago lang ng pag-edit ang mga susunod na kahilingan; pinananatili ng naipadalang kahilingan ang mga tanong na kasama nito.

Basahin ang buong gabay sa paggawa ng form na magagamit muli

I-save at gamitin muli bilang template

• Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
• Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
• Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
• Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
• Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.

Mga template, form at gabay

UMNIII system template

Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.

Template ng Workspace

Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.

Kinopyang template

UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.

Form ng impormasyon na magagamit muli

Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.

Gabay sa workflow

Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.

Susunod na hakbang

Buuin ang setup na ito sa UMNIII Verify at i-save bilang sarili mong template. Ipinapakita sa produkto ang mga kasalukuyang presyo bago ka magpadala ng anuman.

Mga kaugnay na gabay

• Mga benta at reserbasyon ng sasakyan

  Kolektahin ang mga detalye ng mamimili, ang sasakyan at reserbasyon, at ang mga dokumentong hinihiling ng iyong dealership, nang walang pagsusuri maliban kung magdaragdag ka.

• Gumawa ng form ng impormasyon na magagamit muli

  Isulat ang iyong mga tanong nang isang beses sa Custom Forms, pagkatapos ay ikabit ang form sa anumang kahilingan o template.

• Bumuo at mag-save ng verification workflow na magagamit muli

  Idisenyo ang proseso nang isang beses, na may mga form, dokumento at pagsusuri, i-save ito bilang Workspace template, at ipadala sa parehong paraan tuwing.