Bumuo at mag-save ng verification workflow na magagamit muli
Idisenyo ang proseso nang isang beses, na may mga form, dokumento at pagsusuri, i-save ito bilang Workspace template, at ipadala sa parehong paraan tuwing.
Para kanino ito: Mga may-ari, admin at miyembro ng UMNIII Verify Workspace.
Ang problema
Ang muling pagbuo ng parehong kahilingan sa email o messaging app para sa bawat customer ay nangangahulugang magkakaibang tanong bawat beses, kulang na dokumento, at walang maipapakita pagkatapos. Ang pagdidisenyo nito nang isang beses sa Verify at muling paggamit ay nagbibigay sa bawat customer ng parehong proseso.
Tandaan
- Ang template ay komposisyon, hindi beripikasyon: ang itinatatag ng bawat bahagi ay ang itinatatag ng bahaging iyon.
Hakbang 1: Magsimula sa template, o mula sa simula
- Buksan ang Dashboard sa UMNIII Verify. Ang “Send verification invite” ang composer. Sa “Start from a template”, pumili ng UMNIII template o isa sa iyong Workspace, o iwan ito sa “Compose from scratch”.
- Pinupunan ng paglalapat ng template ang composer at walang ipinapadala. Tinatanggal ito ng “Clear selection” nang hindi binabawi ang napunan nito.
Hakbang 2: Idagdag ang iyong mga form
- Lagyan ng tsek ang “Collect information (forms)” at piliin ang mga form: ang mga UMNIII form, at “Your forms” kapag mayroon na ang iyong Workspace.
Hakbang 3: Magdagdag ng mga dokumento at tagubilin
- Lagyan ng tsek ang “Request documents”, piliin ang bawat dokumento, isulat ang mga tagubilin nito, at markahan itong opsyonal kung maaaring wala nito ang tatanggap.
Hakbang 4: Piliin ang mga pagsusuri
- Lagyan ng tsek ang “Verify identity” at anumang karagdagang pagsusuring talagang kailangan ng iyong proseso. Mga available na pagsusuri lang ang malalagyan ng tsek, at ipinapakita ng bawat isa ang kasalukuyang presyo.
- Hinihingi ng pagsusuri ng mga rekord ng tirahan ang bansang tinitirhan ng tao, mula sa mga iniaalok na bansa.
Hakbang 5: Basahin ang gastos
- Ipinapakita ng quote ng composer ang sisingilin kapag nagpadala ka: ang nakapirming gastos ng mga kinakailangan at pagsusuring nilagyan mo ng tsek.
- Iba ang beripikasyon ng negosyo: naglalagay ng pansamantalang hold kapag nagpadala ka, at sumusunod ang huling singil sa mga pagsusuring nakumpleto. Hiwalay na ipinapakita ng quote ang hold.
Hakbang 6: I-save ito bilang Workspace template
- Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
- Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
- Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
- Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
- Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.
Mga template, form at gabay
- UMNIII system template
- Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.
- Template ng Workspace
- Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.
- Kinopyang template
- UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.
- Form ng impormasyon na magagamit muli
- Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.
- Gabay sa workflow
- Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.
Susunod na hakbang
Sundin ang mga hakbang na ito sa UMNIII Verify.