Usajili wa jumla wa wateja: taarifa na nyaraka

Tatizo

Maelezo ya usajili hukusanywa kupitia mchanganyiko wa barua pepe, programu za ujumbe, lahajedwali na viambatisho, na maswali yaleyale huandikwa kwa kila mteja.

Kinachoweza kutokea

• Majibu na nyaraka hupotea kati ya ujumbe.
• Kila mfanyakazi huuliza maswali tofauti kidogo, kwa hivyo faili hazilingani.
• Nyaraka binafsi za wateja husambaa kwenye visanduku vya barua.

Mchakato bora zaidi

Andika maswali yako mara moja kama fomu, amua nyaraka unazohitaji, na utume kila mteja kiungo kilekile.

Jinsi UMNIII Verify inavyosaidia

UMNIII Verify inageuza usajili wako kuwa fomu na ombi la hati unavyotuma kwa njia ileile kila wakati. Ukusanyaji peke yake ni mtiririko mwepesi wa kazi; utambulisho au uchunguzi huongezwa pale tu unapofaa.

Vipengele gani vya Verify vinasaidia?

Fomu maalum za taarifa

Maswali yako mwenyewe, yaliyoandikwa mara moja na kuulizwa kwa njia ileile kila wakati.
Inathibitisha: Rekodi iliyopangwa ya kile mpokeaji alikuambia, iliyohifadhiwa kwenye ombi.
Haithibitishi: Jibu halithibitishwi kwa kujitegemea kwa sababu tu lilikusanywa kupitia Verify. Ni kile mpokeaji alisema.

Maombi ya nyaraka na upakiaji

Nyaraka unazohitaji, kila moja na maelekezo.
Inathibitisha: Kwamba mpokeaji alipakia faili hizi kwa ombi hili, na lini.
Haithibitishi: Upakiaji hauthibitishi kwamba hati ni halisi, halali, ya sasa au ni ya mpokeaji.

Uthibitishaji wa utambulisho

Huongezwa pale tu unapohitaji kujua kwamba mteja ni yule anayesema.
Inathibitisha: Kwamba kitambulisho cha serikali chenye picha kilikaguliwa uhalisi wake na kulinganishwa na selfie ya moja kwa moja ya mtu anayekiwasilisha.
Haithibitishi: Hauthibitishi anwani, haki ya kufanya kazi au kukodi, uwezo wa kukopa, ruhusa ya kuendesha gari wala chochote kuhusu kampuni.

Hiari, inaongezwa kando

• Uthibitishaji wa utambulisho: Pale unapohitaji utambulisho wa mteja uthibitishwe, si kusemwa tu.
• Uchunguzi wa kawaida wa AML: Pale sera yako inapohitaji uchunguzi wa vikwazo na PEP.

Taarifa zinazoweza kukusanywa

• Maelezo ya mawasiliano
• Maelezo ambayo huduma yako inahitaji
• Matamko na idhini

Nyaraka zinazoweza kuombwa

• Chochote mchakato wako unachohitaji kweli, pamoja na maelekezo

Kile Verify haifanyi hapa

• Fomu na upakiaji ni ukusanyaji, si uthibitishaji: kile mteja anachosema, na faili anazotoa.
• Omba tu taarifa ambazo una sababu halali na ya kisheria ya kuzikusanya.

Jinsi ya kuunda au kurekebisha mtiririko wa kazi

1. Unda fomu yako kwanza chini ya Custom Forms katika UMNIII Verify.
2. Katika UMNIII Verify, fungua Dashboard. Kitungaji cha ombi kina kichwa “Send verification invite”. Acha “Start from a template” kwenye “Compose from scratch”.
3. Weka alama kwenye “Collect information (forms)” na uchague fomu za kutuma: fomu zinazotolewa na UMNIII, au zako chini ya “Your forms”.
4. Weka alama kwenye “Request documents”, chagua kila hati, andika maelekezo yake, na uiweke kama ya hiari pale mpokeaji anaweza kuwa hana.
5. Ongeza ukaguzi wa hiari pale tu unapofaa kweli mchakato wako. Hakuna unaoongezwa kwa chaguomsingi.
6. Ingiza mpokeaji katika “Invitee Email”, chagua muda wa kiungo katika “Link expires after” na, pale inapotolewa, kama “Send reminders”. Kisha bonyeza “Send verification invite”.

Unda fomu ya taarifa inayotumika tena

• Wamiliki, wasimamizi na wanachama huunda fomu chini ya Custom Forms katika UMNIII Verify: jina, kisha kila swali na aina yake, kama jibu linahitajika, na maandishi yoyote ya usaidizi.
• Hakiki fomu kama mpokeaji atakavyoiona, ihifadhi, na itatolewa chini ya “Your forms” kila ombi linapotungwa.
• Fomu moja inaweza kuambatishwa kwenye idadi yoyote ya maombi na violezo. Kuihariri kunabadilisha maombi ya baadaye tu; ombi lililotumwa linabaki na maswali liliyotumwa nayo.

Soma mwongozo kamili wa kuunda fomu inayotumika tena

Uhifadhi na uutumie tena kama kiolezo

• Muundo ukiwa sawa, mmiliki, msimamizi au mwanachama wa Workspace anabonyeza “Save as template”, anaipa jina na, ukitaka, maelezo.
• Kuanzia hapo inaonekana katika “Start from a template” kando ya violezo vya UMNIII. Kuichagua kunajaza ombi, kila sehemu inabaki kuharirika kwa ombi hilo, na kuchagua kiolezo hakutumi chochote peke yake.
• Ili kurekebisha kiolezo cha UMNIII, kichague na ubonyeze “Copy to this Workspace”. Nakala unaweza kuibadilisha; asili haibadiliki.
• Kiolezo kilichohifadhiwa hakihaririwi moja kwa moja. Ili kukibadilisha, kitumie, rekebisha muundo na ukihifadhi tena kwa jina jipya.
• Violezo vya Workspace yako na vilivyonakiliwa vimeorodheshwa chini ya Other / General katika kikokotoo cha krediti ndani ya UMNIII Verify.

Violezo, fomu na miongozo

Kiolezo cha mfumo cha UMNIII

Mtiririko wa kazi ulio tayari unaotolewa na UMNIII. Una lebo ya UMNIII katika bidhaa, na Workspace yako haiwezi kuubadilisha.

Kiolezo cha Workspace

Mtiririko wa kazi ambao mtu katika Workspace yako ameuhifadhi kwa matumizi tena. Ni wa Workspace yako.

Kiolezo kilichonakiliwa

Kiolezo cha UMNIII kilichonakiliwa kwenye Workspace yako ili kirekebishwe. Nakala ni yako na asili haibadiliki.

Fomu ya taarifa inayotumika tena

Seti ya maswali ambayo Workspace yako inaandika mara moja na kuambatisha kwenye ombi au kiolezo chochote.

Mwongozo wa mtiririko wa kazi

Maelezo kama kurasa hizi. Mwongozo si kiolezo: isipokuwa ukisema kiolezo cha UMNIII kinapatikana, unaelezea usanidi unaojenga mwenyewe.

Hatua inayofuata

Jenga usanidi huu katika UMNIII Verify na uuhifadhi kama kiolezo chako. Bei za sasa zinaonyeshwa katika bidhaa kabla ya kutuma chochote.

Miongozo inayohusiana

• Unda fomu ya taarifa inayotumika tena

  Andika maswali yako mara moja katika Custom Forms, kisha uambatishe fomu kwenye ombi au kiolezo chochote.

• Jenga na uhifadhi mtiririko wa uthibitishaji unaotumika tena

  Buni mchakato mara moja, pamoja na fomu, nyaraka na ukaguzi, uuhifadhi kama kiolezo cha Workspace, na uutume kwa njia ileile kila wakati.