گاڑیوں کی لیزنگ اور فلیٹ گاہک
افراد اور کمپنیوں کو لیز پر دینے کا تجویز کردہ سیٹ اپ، آپ کے اپنے دو ٹیمپلیٹس کے طور پر محفوظ۔
یہ تجویز کردہ سیٹ اپ ہے۔ اس کے لیے کوئی تیار UMNIII ٹیمپلیٹ نہیں: آپ اسے UMNIII Verify میں بناتے ہیں اور اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں۔
یہ کس کے لیے ہے: لیزنگ کمپنیاں، کنٹریکٹ ہائر فراہم کنندگان اور فلیٹ فروخت کنندگان۔
منظرنامہ: آپ افراد اور کمپنیوں کو گاڑیاں لیز پر دیتے ہیں، اور ہر قسم کے گاہک سے مختلف چیزیں مانگتے ہیں۔
مسئلہ
لیز کی درخواستوں میں فرد اور کمپنی گاہک ملے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی دستاویزات، اور ہر درخواست کے لیے سوالات ای میل سے دوبارہ بھیجے جاتے ہیں۔
کیا ہو سکتا ہے
- دستاویزات دینے والے صحیح شخص کو ڈھونڈنے میں کمپنی کی درخواستیں رک جاتی ہیں۔
- فرد اور کمپنی کی فائلیں یکساں نہیں ہوتیں۔
- دستاویزات ان باکسز میں بکھری رہتی ہیں۔
ایک بہتر عمل
دو ورک فلو بنائیں، ایک فرد گاہکوں کے لیے اور ایک کمپنی گاہکوں کے لیے، اور ہر ایک کو Workspace ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں۔ پھر ہر درخواست صحیح سے شروع ہوتی ہے۔
UMNIII Verify کیسے مدد کرتا ہے
UMNIII Verify لیزنگ ٹیم کو اپنے سوالات ایک بار لکھنے، دو محفوظ ورک فلوز سے جوڑنے، اور شناخت یا کمپنی کی تصدیق صرف ضرورت مند گاہکوں کے لیے شامل کرنے دیتا ہے۔
Verify کی کون سی خصوصیات مدد کرتی ہیں؟
- حسب ضرورت معلوماتی فارم
- آپ کے اپنے سوالات: گاہک کی تفصیلات، گاڑی اور مدت، اور استطاعت یا کاروباری مقصد کے سوالات جو آپ کی کمپنی طے کرے۔
ثابت کرتا ہے: وصول کنندہ نے آپ کو جو بتایا اس کا منظم ریکارڈ، جو درخواست کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔
ثابت نہیں کرتا: کوئی جواب صرف اس لیے آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں ہوتا کہ وہ Verify کے ذریعے جمع ہوا۔ یہ وہی ہے جو وصول کنندہ نے کہا۔ - دستاویزات کی درخواستیں اور اپ لوڈز
- افراد کے لیے معاون دستاویزات، اور کمپنی گاہکوں کے لیے کمپنی کی دستاویزات۔
ثابت کرتا ہے: یہ کہ وصول کنندہ نے یہ فائلیں اس درخواست پر اپ لوڈ کیں، اور کب۔
ثابت نہیں کرتا: اپ لوڈ یہ ثابت نہیں کرتا کہ دستاویز اصلی، درست، تازہ یا وصول کنندہ کی اپنی ہے۔ - شناخت کی تصدیق
- اختیاری: فرد گاہک، یا کمپنی کے مجاز رابطے کی تصدیق کرتا ہے۔
ثابت کرتا ہے: یہ کہ سرکاری تصویری شناخت کی اصلیت جانچی گئی اور اسے پیش کرنے والے شخص کی لائیو سیلفی سے ملایا گیا۔
ثابت نہیں کرتا: یہ پتہ، کام یا کرائے کا حق، قرض کی اہلیت، ڈرائیونگ کی اہلیت یا کمپنی کے بارے میں کچھ ثابت نہیں کرتا۔ - کاروباری تصدیق (KYB)
- اختیاری: کمپنی گاہک اور اس سے وابستہ افراد کی تصدیق کرتا ہے۔
ثابت کرتا ہے: کمپنی کی جانچ: جہاں ریکارڈ دستیاب ہوں وہاں رجسٹری کی تلاش، کمپنی کی دستاویزات، اور کمپنی سے وابستہ افراد، اس کے افسران اور حقیقی مالکان کی جانچ۔
ثابت نہیں کرتا: یہ کریڈٹ چیک نہیں ہے، اور یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا نہیں۔ - معیاری AML اسکریننگ
- اختیاری: جہاں آپ کی پالیسی گاہکوں کی اسکریننگ کرتی ہو۔
ثابت کرتا ہے: کیا اسکریننگ کے وقت وہ شخص پابندیوں کی فہرستوں یا سیاسی طور پر نمایاں افراد (PEP) کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے۔
ثابت نہیں کرتا: اس میں منفی میڈیا شامل نہیں، اور نتیجہ آپ کے فیصلے کے لیے معلومات ہے، خود فیصلہ نہیں۔
اختیاری، الگ سے شامل
- شناخت کی تصدیق: فرد گاہک، یا کمپنی کے مجاز رابطے کے لیے۔
- کاروباری تصدیق (KYB): ایسی کمپنی گاہک کے لیے جس کی تصدیق ضروری ہو۔
- معیاری AML اسکریننگ: جہاں آپ کی پالیسی پابندیوں اور PEP کی اسکریننگ کا تقاضا کرے۔
فرد گاہک تجویز کردہ سیٹ اپ
- گاہک کی تفصیلات، گاڑی اور مدت، اور استطاعت کے سوالات والا فارم؛ آپ کی مطلوبہ معاون دستاویزات کے لیے دستاویز کی درخواست۔
- اسے مثلاً “لیز: فرد” کے نام سے محفوظ کریں۔
کمپنی گاہک تجویز کردہ سیٹ اپ
- کمپنی کی تفصیلات، مجاز رابطہ، گاڑیاں اور مدت، اور کاروباری مقصد کے سوالات والا فارم؛ کمپنی کی دستاویزات کے لیے دستاویز کی درخواست۔
- اسے مثلاً “لیز: کمپنی” کے نام سے محفوظ کریں۔
وہ معلومات جو جمع ہو سکتی ہیں
- فرد یا کمپنی گاہک کی تفصیلات
- مجاز رابطہ، کمپنی کے لیے
- گاڑی یا گاڑیاں اور لیز کی مدت
- استطاعت یا کاروباری مقصد کے آپ کے اپنے سوالات
وہ دستاویزات جو مانگی جا سکتی ہیں
- فرد کے لیے معاون دستاویزات، جیسا آپ مانگیں
- کمپنی کی دستاویزات، کمپنی گاہک کے لیے
Verify یہاں کیا نہیں کرتا
- Verify استطاعت یا کریڈٹ کا جائزہ نہیں لیتا، اور یہ طے نہیں کرتا کہ گاہک کو لیز دینی ہے یا نہیں۔ جوابات وہی ہیں جو گاہک نے بتائے۔
ورک فلو بنانے یا ڈھالنے کا طریقہ
- UMNIII Verify میں Custom Forms کے تحت اپنے فرد اور کمپنی کے فارم بنائیں۔
- UMNIII Verify میں Dashboard کھولیں۔ درخواست کے کمپوزر کا عنوان “Send verification invite” ہے۔ “Start from a template” کو “Compose from scratch” پر رہنے دیں۔
- “Collect information (forms)” پر نشان لگائیں اور بھیجنے والے فارم منتخب کریں: UMNIII کے فراہم کردہ فارم، یا “Your forms” کے تحت اپنے۔
- “Request documents” پر نشان لگائیں، ہر دستاویز منتخب کریں، اس کی ہدایات لکھیں، اور جہاں وصول کنندہ کے پاس نہ ہو سکتی ہو اسے اختیاری رکھیں۔
- کوئی اختیاری جانچ صرف وہیں شامل کریں جہاں وہ واقعی آپ کے عمل کے مطابق ہو۔ کوئی بھی بطور طے شدہ شامل نہیں ہوتی۔
- ہر ترتیب کو اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں، پھر گاہک کے مطابق ٹیمپلیٹ سے بھیجیں۔
دوبارہ قابل استعمال معلوماتی فارم بنائیں
- مالکان، ایڈمنز اور اراکین UMNIII Verify میں Custom Forms کے تحت فارم بناتے ہیں: ایک نام، پھر ہر سوال اس کی قسم کے ساتھ، کیا جواب لازمی ہے، اور کوئی مددگار متن۔
- فارم کو ویسا دیکھیں جیسا وصول کنندہ دیکھے گا، محفوظ کریں، اور جب بھی درخواست بنائی جائے یہ “Your forms” کے تحت پیش ہوگا۔
- ایک فارم کسی بھی تعداد میں درخواستوں اور ٹیمپلیٹس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ ترمیم سے صرف آئندہ درخواستیں بدلتی ہیں؛ بھیجی گئی درخواست انہی سوالات پر رہتی ہے جن کے ساتھ وہ بھیجی گئی۔
اسے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں اور دوبارہ استعمال کریں
- جب ترتیب درست ہو جائے، Workspace کا مالک، ایڈمن یا رکن “Save as template” دباتا ہے، اسے نام دیتا ہے اور چاہے تو تفصیل بھی۔
- اس کے بعد یہ UMNIII ٹیمپلیٹس کے ساتھ “Start from a template” میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسے منتخب کرنے سے درخواست بھر جاتی ہے، ہر حصہ اس ایک درخواست کے لیے قابل ترمیم رہتا ہے، اور ٹیمپلیٹ منتخب کرنے سے خود کچھ نہیں بھیجا جاتا۔
- UMNIII ٹیمپلیٹ کو ڈھالنے کے لیے اسے منتخب کریں اور “Copy to this Workspace” دبائیں۔ نقل میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں؛ اصل نہیں بدلتا۔
- محفوظ ٹیمپلیٹ میں براہ راست ترمیم نہیں ہوتی۔ اسے بدلنے کے لیے لاگو کریں، ترتیب میں تبدیلی کریں اور نئے نام سے دوبارہ محفوظ کریں۔
- آپ کے Workspace کے اپنے اور نقل شدہ ٹیمپلیٹس UMNIII Verify کے کریڈٹ کیلکولیٹر میں Other / General کے تحت درج ہوتے ہیں۔
ٹیمپلیٹس، فارم اور گائیڈز
- UMNIII سسٹم ٹیمپلیٹ
- UMNIII کا فراہم کردہ تیار ورک فلو۔ پروڈکٹ میں اس پر UMNIII کا لیبل ہوتا ہے، اور آپ کا Workspace اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔
- Workspace ٹیمپلیٹ
- ایسا ورک فلو جو آپ کے Workspace میں کسی نے دوبارہ استعمال کے لیے محفوظ کیا۔ یہ آپ کے Workspace کا ہے۔
- نقل شدہ ٹیمپلیٹ
- UMNIII ٹیمپلیٹ جو آپ کے Workspace میں نقل ہوا تاکہ اسے ڈھالا جا سکے۔ نقل آپ کی ہے اور اصل نہیں بدلتا۔
- دوبارہ قابل استعمال معلوماتی فارم
- سوالات کا مجموعہ جو آپ کا Workspace ایک بار لکھتا ہے اور کسی بھی درخواست یا ٹیمپلیٹ کے ساتھ لگاتا ہے۔
- ورک فلو گائیڈ
- ان صفحات جیسی وضاحت۔ گائیڈ ٹیمپلیٹ نہیں ہے: جب تک یہ نہ کہے کہ UMNIII ٹیمپلیٹ دستیاب ہے، یہ ایسے سیٹ اپ کی وضاحت کرتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔
اگلا مرحلہ
یہ سیٹ اپ UMNIII Verify میں بنائیں اور اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں۔ کچھ بھیجنے سے پہلے موجودہ قیمتیں پروڈکٹ میں دکھائی جاتی ہیں۔